10 software de CRM B2B para 2026

OnePageCRM destaca para los equipos de ventas que quieren convertir cada contacto en una acción clara a seguir. Está diseñado para profesionales B2B que necesitan un CRM que mantenga los acuerdos avanzando gracias a flujos de trabajo centrados en tareas. Si buscas gestionar seguimientos y actividades comerciales en una sola vista orientada a la acción, OnePageCRM está hecho para ti.

Por qué elegí OnePageCRM

Lo que hace que OnePageCRM sea una excelente opción como software CRM para empresas B2B es su enfoque en la gestión de tareas orientadas a la acción. La plataforma centra cada contacto en una “Próxima Acción”, por lo que tu equipo siempre sabrá el siguiente paso a seguir con cada cliente potencial o cliente. Me gusta que puedes crear, asignar y seguir tareas de forma rápida directamente desde la vista del contacto, lo que mantiene las actividades de ventas organizadas y avanzando. Este enfoque en pasos accionables ayuda a los equipos B2B a evitar que los acuerdos se estanquen y a mantener el impulso durante todo el proceso de ventas.

Funciones clave de OnePageCRM

Otras funciones de OnePageCRM ayudan a respaldar a los equipos de ventas B2B y sus flujos de trabajo:

• Gestión de pipeline: Visualiza y gestiona negocios a través de etapas de ventas personalizables.
• Sincronización de correo electrónico y plantillas: Conecta tu cuenta de correo y utiliza plantillas prediseñadas para agilizar el contacto.
• Lead Clipper: Captura clientes potenciales desde cualquier parte de la web con una extensión de navegador.
• Aplicaciones móviles: Accede a contactos, tareas e información de ventas en dispositivos iOS y Android.

Integraciones de OnePageCRM

Actualmente no se enumeran integraciones nativas.

BIGContacts está diseñado para equipos que desean una forma sencilla de organizar y rastrear relaciones comerciales. Es ideal para pequeñas empresas B2B o profesionales que necesitan una gestión de contactos simple, sin la complejidad de las grandes plataformas CRM. BIGContacts destaca por su enfoque en el seguimiento de contactos fácil de usar, recordatorios de seguimiento y gestión básica de actividades de ventas.

Por qué elegí BIGContacts

Para los equipos B2B que desean un CRM enfocado en lo esencial, BIGContacts ofrece una gestión de contactos directa. Elegí BIGContacts porque permite a los usuarios agregar, organizar y buscar contactos rápidamente sin complicaciones adicionales. Los recordatorios de seguimiento y el control de actividades de la plataforma ayudan a garantizar que ninguna relación se pierda. Si tu negocio valora la simplicidad y quieres mantener la gestión de contactos como prioridad, BIGContacts es una opción práctica.

Principales funciones de BIGContacts

Otras funciones de BIGContacts fortalecen su oferta CRM:

• Integración de correo electrónico: Conecta tu cuenta de correo para enviar, recibir y rastrear mensajes dentro de la plataforma.
• Campos personalizados: Añade campos de datos personalizados a los registros de contacto para capturar información exclusiva de tu negocio.
• Gestión de tareas: Asigna y monitorea tareas relacionadas con contactos, oportunidades o proyectos.
• Panel de informes: Visualiza informes gráficos sobre actividades de ventas, estado del embudo y desempeño del equipo.

Integraciones de BIGContacts

Las integraciones incluyen Google Workspace y Outlook.

Sage CRM está diseñado para empresas que necesitan una alineación estrecha entre la gestión de clientes y los procesos contables. Es una excelente opción para equipos financieros u organizaciones que ya utilizan productos contables de Sage y buscan conectar ventas, servicio y datos financieros. Al vincular el CRM y la contabilidad, Sage ayuda a reducir la entrada manual de datos y brinda a los equipos una vista unificada del historial de clientes y transacciones.

Por qué elegí Sage

Para equipos B2B que necesitan que su CRM funcione de cerca con la contabilidad, Sage destaca por su compatibilidad con sistemas contables. Elegí Sage porque conecta ventas, servicio al cliente y datos financieros en un solo lugar, lo cual es especialmente valioso para organizaciones que ya utilizan productos contables de Sage. La plataforma permite ver historiales de transacciones de clientes y gestionar cotizaciones, pedidos y facturas directamente desde el CRM. Este nivel de integración ayuda a reducir la entrada manual de datos y asegura que los equipos de ventas y finanzas siempre tengan acceso a información actualizada.

Funciones clave de Sage

Otras funciones en Sage ayudan a completar sus capacidades de CRM:

• Gestión de casos: Realiza el seguimiento, asignación y resolución de incidencias de servicio al cliente desde el CRM.
• Seguimiento de oportunidades de venta: Visualiza y gestiona oportunidades a través de etapas de ventas personalizables.
• Integración de correo electrónico: Sincroniza correos y comunicaciones con los registros de clientes para obtener un historial completo de interacciones.
• Informes y paneles: Crea y consulta informes en tiempo real sobre ventas, servicio y el rendimiento del equipo.

Integraciones de Sage

Actualmente no se listan integraciones nativas.

Keap está diseñado para pequeñas empresas que quieren capturar, organizar y hacer seguimiento a los clientes potenciales sin una configuración complicada. Es especialmente útil para proveedores de servicios y emprendedores individuales que necesitan automatizaciones integradas para capturar y nutrir contactos. Con Keap, puedes centralizar los contactos, automatizar los seguimientos y convertir rápidamente nuevos prospectos en clientes que pagan.

Por qué elegí Keap

Lo que me atrajo de Keap es cómo está orientado a la captación de clientes potenciales para pequeñas empresas, que suele ser un desafío para equipos en crecimiento. Keap ofrece formularios web y páginas de destino personalizables que te ayudan a recolectar prospectos directamente en tu CRM sin herramientas adicionales. Me gusta que también incluya secuencias de seguimiento automatizadas, para que puedas responder a nuevos clientes potenciales de forma instantánea y consistente. Estas características hacen que Keap sea una opción sólida para pequeñas empresas que desean captar, organizar y nutrir prospectos en un solo lugar.

Funciones clave de Keap

También encontré varias otras funciones en Keap que apoyan las necesidades de ventas y marketing de pequeñas empresas:

• Agendamiento de citas: Permite que clientes potenciales y clientes reserven reuniones directamente a través de herramientas de calendario integradas.
• Mensajería de texto: Envía mensajes SMS a tus contactos para recordatorios, actualizaciones o promociones.
• Facturación y procesamiento de pagos: Crea y envía facturas, y acepta pagos dentro del CRM.
• Segmentación y etiquetado: Organiza los contactos usando etiquetas y listas para comunicaciones y campañas específicas.

Integraciones de Keap

Las integraciones incluyen QuickBooks, Gmail, Outlook, Zapier, WordPress, Shopify, PayPal, Stripe y más.

Salesforce es una plataforma CRM diseñada para organizaciones que necesitan una personalización profunda y control sobre sus procesos de ventas y marketing. Es especialmente adecuada para empresas B2B con flujos de trabajo complejos, ciclos de ventas de varias etapas o requerimientos específicos de la industria. Los equipos que desean adaptar cada aspecto de su experiencia CRM—desde los modelos de datos hasta la automatización—a menudo recurren a Salesforce por su flexibilidad y amplitud de funciones.

Por qué elegí Salesforce

Lo que distingue a Salesforce para CRM B2B son sus avanzadas capacidades de personalización, que van mucho más allá de lo que ofrecen la mayoría de las plataformas. Puedes adaptar modelos de datos, diseños de páginas y flujos de trabajo para ajustarlos incluso a los procesos de ventas más complejos o a necesidades específicas de la industria. Elegí Salesforce porque permite a los equipos crear objetos personalizados, automatizar procesos de varios pasos y crear flujos de aprobación detallados—todo dentro de la plataforma. Este nivel de flexibilidad es especialmente valioso para organizaciones B2B que necesitan que su CRM se adapte a reglas de negocio únicas y requisitos en evolución.

Funciones clave de Salesforce

Otras funciones de Salesforce que pueden resultar valiosas para equipos B2B incluyen:

• Reglas de asignación de leads: Asigna automáticamente los leads a los representantes de ventas adecuados según territorio, industria u otros criterios.
• Pronóstico de oportunidades: Genera previsiones de ventas utilizando datos del pipeline en tiempo real y modelos de pronóstico personalizables.
• Integración con correo electrónico: Sincroniza correos y eventos del calendario con Salesforce para mantener todas las comunicaciones conectadas a los registros CRM.
• Marketplace AppExchange: Accede a miles de aplicaciones e integraciones preconstruidas para ampliar la funcionalidad principal de Salesforce.

Integraciones de Salesforce

Las integraciones nativas no se encuentran listadas actualmente.

Si tu empresa necesita un CRM que conecte los equipos de ventas y soporte, Zendesk Sell merece que lo consideres. Esta plataforma está diseñada para organizaciones B2B que desean unificar los datos del cliente y simplificar la transferencia entre ventas y servicio. Zendesk destaca para las empresas que priorizan la integración del soporte al cliente junto con la gestión de oportunidades de ventas.

Por qué elegí Zendesk

Zendesk llamó mi atención porque une ventas y soporte en una sola plataforma, algo poco frecuente entre los CRM B2B. La estrecha integración entre Zendesk Sell y las herramientas de soporte al cliente de Zendesk permite que los equipos de ventas vean tickets de soporte, historial de clientes y problemas en curso directamente en el CRM. Elegí Zendesk porque esta visibilidad ayuda a los representantes de ventas a anticipar las necesidades del cliente y coordinar con soporte para lograr una experiencia más fluida. Para organizaciones B2B donde la relación con el cliente no termina con la venta, el enfoque unificado de Zendesk es una opción muy adecuada.

Funciones clave de Zendesk

Otras funciones de Zendesk Sell complementan sus capacidades como CRM:

• Automatización de correos de ventas: Configura secuencias automáticas de emails y haz seguimiento del compromiso directamente desde el CRM.
• Pipelines de ventas personalizables: Diseña y gestiona múltiples pipelines de ventas adaptados al proceso de tu equipo.
• Gestión de tareas y citas: Programa seguimientos, configura recordatorios y administra citas dentro de la plataforma.
• Aplicación CRM móvil: Accede a leads, oportunidades y datos de clientes desde cualquier dispositivo móvil.

Integraciones de Zendesk

Las integraciones incluyen Salesforce, Shopify, Slack, Jira, Microsoft Teams, Google Workspace, Mailchimp, HubSpot, Zoom, y más.

Los equipos de ventas que buscan una manera clara y visual de gestionar acuerdos suelen recurrir a Pipedrive. Este CRM está diseñado para organizaciones B2B que quieren hacer seguimiento de oportunidades a través de embudos personalizables y con función de arrastrar y soltar. Pipedrive ayuda a los equipos a identificar rápidamente cuellos de botella, priorizar acuerdos de alto valor y mantener a todos enfocados en avanzar los prospectos.

Por qué elegí Pipedrive

Lo que diferencia a Pipedrive para los compradores de CRM B2B es su enfoque altamente visual para la gestión del embudo de ventas. Puedes crear y personalizar múltiples embudos y luego mover los acuerdos entre cada etapa con una sencilla interfaz de arrastrar y soltar. Elegí Pipedrive porque ofrece a los equipos de ventas una visión clara y de un vistazo del progreso de los acuerdos, ayudándolos a enfocarse en las oportunidades correctas. Las etapas codificadas por colores y los recordatorios de actividades facilitan la detección de acuerdos estancados y mantienen el impulso.

Funciones clave de Pipedrive

Otras funciones de Pipedrive lo convierten en una excelente opción para equipos de ventas B2B:

• Integración de correo electrónico: Sincroniza tus cuentas de correo para enviar, recibir y rastrear mensajes directamente desde Pipedrive.
• Programador de actividades: Programa llamadas, reuniones y tareas con un calendario y recordatorios integrados.
• Campos y filtros personalizados: Agrega campos de datos personalizados y usa filtros para segmentar oportunidades y acuerdos.
• Informes de ventas: Genera informes detallados sobre actividades de ventas, progreso de acuerdos y desempeño del equipo.

Integraciones de Pipedrive

Las integraciones incluyen Gmail, Outlook, Mailchimp, Trello, Slack, Zapier, Google Calendar, HubSpot, Zoom, Microsoft Teams y más.

Si tu equipo necesita un CRM que conecte las actividades de marketing y ventas en un solo lugar, HubSpot CRM merece ser considerado detenidamente. Esta plataforma destaca para empresas B2B que buscan automatización de marketing integrada junto con la gestión de contactos y oportunidades. Es una excelente opción para equipos de marketing y ventas que desean unificar el seguimiento de leads, campañas de correo electrónico e informes sin tener que alternar entre varias herramientas.

Por qué elegí HubSpot CRM

Elegí HubSpot CRM para esta lista porque sus herramientas integradas de automatización de marketing lo diferencian de otras plataformas CRM B2B. La plataforma te permite crear y automatizar campañas de correo electrónico, calificar leads y activar flujos de trabajo directamente desde los datos del CRM. Considero que esto es especialmente valioso para equipos B2B que desean alinear marketing y ventas sin cambiar entre sistemas separados. HubSpot CRM también incluye seguimiento integrado de la actividad en el sitio web y atribución de marketing, para que puedas conectar el desempeño de las campañas con los resultados del pipeline.

Funciones clave de HubSpot CRM

Otras funciones de HubSpot CRM que pueden resultar útiles para equipos B2B incluyen:

• Visualización del pipeline de oportunidades: Haz seguimiento de las oportunidades mediante etapas del pipeline personalizables con funcionalidad de arrastrar y soltar.
• Herramienta de programación de reuniones: Comparte un enlace de reserva personalizado que se sincroniza con tu calendario para simplificar la coordinación de reuniones.
• Gestión de documentos: Almacena, comparte y haz seguimiento de documentos de ventas directamente en el CRM para un fácil acceso y análisis de interacción.
• Widget de chat en vivo: Añade chat en vivo a tu sitio web para captar y atender leads en tiempo real.

Integraciones de HubSpot CRM

Las integraciones incluyen Gmail, Outlook, Salesforce, Shopify, WordPress, Slack, Zoom, Mailchimp, Microsoft Teams, Google Calendar y más.

Creatio CRM es una plataforma CRM B2B que combina ventas, marketing y automatización de servicios con un diseñador de procesos de bajo código. Está diseñada para organizaciones que necesitan flujos de trabajo altamente personalizables sin depender en gran medida de desarrolladores.

¿Para quién es mejor Creatio CRM?

Creatio CRM funciona bien para equipos B2B de tamaño mediano a empresarial en sectores como finanzas, manufactura y servicios profesionales que requieren procesos de CRM a medida y automatización entre departamentos.

Por qué elegí Creatio CRM

Creatio destaca por la flexibilidad real de su automatización de procesos. En lugar de quedar atados a etapas fijas de CRM, mi equipo puede diseñar flujos de trabajo de varios pasos usando un constructor visual de arrastrar y soltar. La asignación de prospectos, cadenas de aprobación y escalaciones de servicio se pueden configurar sin programar código. Esa flexibilidad facilita adaptar el CRM a diferentes modelos de negocio en vez de obligar al negocio a adaptarse a la herramienta.

Características clave de Creatio CRM

• Vista de cliente de 360 grados: Acceso al historial de cuentas, comunicaciones y actividad de tratos en un único registro unificado.
• Puntuación de prospectos impulsada por IA: Prioriza prospectos según su interacción y criterios de calificación definidos.
• Pronóstico de ventas: Monitorea el desempeño del pipeline y los ingresos proyectados utilizando datos en tiempo real.
• Gestión de casos: Haz seguimiento de incidencias de servicio desde la recepción hasta la resolución con flujos de trabajo estructurados.

Integraciones de Creatio CRM

Las integraciones incluyen Microsoft 365, Google Workspace, Mailchimp, DocuSign, Zendesk, Twilio, Facebook, LinkedIn y Slack. Hay una API disponible para integraciones personalizadas.

Si a tu equipo le cuesta mantener actualizados los datos en el CRM, Salesflare ofrece un enfoque diferente. Esta herramienta está diseñada para equipos de ventas B2B que desean automatizar la introducción de datos al extraer información de correos electrónicos, calendarios y perfiles sociales. Salesflare ayuda a reducir el trabajo manual y garantiza que tu pipeline se mantenga preciso sin depender de la actualización constante por parte de los representantes.

Por Qué Elegí Salesflare

A diferencia de muchos CRM que dependen de actualizaciones manuales, Salesflare destaca por sus funciones de entrada de datos automatizada. La plataforma recopila automáticamente detalles de contacto, interacciones por correo electrónico e información de reuniones desde las bandejas de entrada y calendarios de tu equipo. Elegí Salesflare porque reduce el riesgo de tener datos faltantes o desactualizados en los pipelines de ventas B2B. Esta automatización ayuda a los equipos de ventas a centrarse en construir relaciones en vez de perder tiempo en tareas repetitivas de introducción de datos.

Funciones Clave de Salesflare

Otras funciones en Salesflare complementan sus capacidades de CRM:

• Visualización de Pipeline: Sigue los acuerdos a través de etapas personalizables del pipeline con una interfaz de arrastrar y soltar.
• Seguimiento de Correos Electrónicos: Recibe notificaciones en tiempo real cuando los contactos abren o hacen clic en tus correos electrónicos.
• Sistema de Tareas y Recordatorios: Establece tareas y recordatorios de seguimiento vinculados a oportunidades o contactos específicos.
• Aplicación Móvil: Accede a los datos de tu CRM y actualiza acuerdos desde cualquier lugar con una aplicación móvil dedicada.

Integraciones de Salesflare

Las integraciones incluyen Gmail, Outlook, LinkedIn, Slack, Mailchimp, Google Calendar, Microsoft Teams, HubSpot, Pipedrive y más.