10 B2B-CRM-Softwares für 2026
B2B CRM-Software Shortlist
B2B CRM-Software hilft Ihrem Unternehmen, Beziehungen, Vertriebspipelines und Kundendaten über komplexe, mehrstufige Geschäftsabschlüsse hinweg zu verwalten. Wenn Sie auf der Suche nach der besten B2B CRM-Software sind, legen Sie wahrscheinlich Wert auf Tools, die längere Verkaufszyklen, detailliertes Account-Management und die Integration mit Ihrem bestehenden Marketing- und Vertriebs-Stack unterstützen. Die Wahl des richtigen CRM beeinflusst die Fähigkeit Ihres Teams, Leads nachzuverfolgen, persönliche Ansprache zu ermöglichen und die Rentabilität Ihrer Investitionen auf einem wettbewerbsintensiven Markt nachzuweisen. In diesem Leitfaden finden Sie einen klaren Vergleich der führenden B2B CRM-Plattformen für 2026, damit Sie Funktionen gezielt auf die Ziele und Abläufe Ihres Unternehmens abstimmen können.
Why Trust Our Software Reviews
We’ve been testing and reviewing marketing software since 2022. As marketing experts ourselves, we know how critical and difficult it is to make the right decision when selecting software.
We invest in deep research to help our audience make better software purchasing decisions. We’ve tested more than 2,000 tools for different marketing use cases and written over 1,000 comprehensive software reviews. Learn how we stay transparent & our software review methodology.
Zusammenfassung der besten B2B CRM-Software
Diese Vergleichstabelle fasst die Preisinformationen meiner lokalen Favoriten für B2B CRM-Software zusammen, damit Sie die beste Lösung für Ihr Budget und Ihre geschäftlichen Anforderungen finden.
| Tool | Best For | Trial Info | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Am besten geeignet für aufgabenorientiertes Aufgabenmanagement | Kostenlose Testversion + kostenlose Demo verfügbar | Ab $9.95/Benutzer/Monat | Website | |
| 2 | Am besten für einfaches Kontaktmanagement geeignet | 15-tägige kostenlose Testphase + kostenlose Demo verfügbar | Ab $9,99/Monat (jährliche Abrechnung) | Website | |
| 3 | Am besten geeignet für Kompatibilität mit Buchhaltungssystemen | Nicht verfügbar | Preise auf Anfrage | Website | |
| 4 | Am besten geeignet für die Lead-Erfassung kleiner Unternehmen | Kostenlose Demo + kostenlose Testphase verfügbar | Ab $299/Monat (jährliche Abrechnung) | Website | |
| 5 | Am besten geeignet bei erweiterten Anpassungsoptionen | Kostenlose Version verfügbar | Ab $25/Nutzer/Monat | Website | |
| 6 | Am besten für Integration von Kundensupport | Kostenlose Demo verfügbar | Ab $19/Monat (jährliche Abrechnung) | Website | |
| 7 | Idéal pour la gestion visuelle du pipeline de vente | Essai gratuit de 14 jours disponible | À partir de $14/utilisateur/mois | Website | |
| 8 | Am besten für integrierte Marketing-Automatisierung | Kostenloser Tarif verfügbar | Ab $9/Sitz/Monat | Website | |
| 9 | Am besten für Low-Code-Prozessautomatisierung | Kostenlose Demo verfügbar | Ab $40/Monat (5 Nutzer) | Website | |
| 10 | Am besten geeignet für automatisierte Dateneingabefunktionen | Kostenlose Testphase + kostenlose Demo verfügbar | Ab $29/Nutzer/Monat (jährlich abgerechnet) | Website |
-
Eloqua
Visit WebsiteThis is an aggregated rating for this tool including ratings from Crozdesk users and ratings from other sites.4.3 -
Optimizely
Visit WebsiteThis is an aggregated rating for this tool including ratings from Crozdesk users and ratings from other sites.4.2 -
Uberflip
Visit WebsiteThis is an aggregated rating for this tool including ratings from Crozdesk users and ratings from other sites.4.3
B2B CRM-Software Bewertungen
Nachfolgend finden Sie meine ausführlichen Beschreibungen der B2B CRM-Software, die es auf meine Shortlist geschafft haben. Meine Bewertungen geben Ihnen einen detaillierten Einblick in die Funktionen, wichtigsten Anwendungsfälle und Integrationen jeder Plattform, damit Sie die beste für Ihr Unternehmen finden.
Am besten geeignet für aufgabenorientiertes Aufgabenmanagement
OnePageCRM sticht hervor für Vertriebsteams, die jeden Kontakt in eine klare nächste Aktion verwandeln wollen. Es wurde für B2B-Profis entwickelt, die ein CRM benötigen, das Geschäftsabschlüsse mit aufgabenorientierten Workflows vorantreibt. Wenn Sie Folgeaktivitäten und Vertriebsaufgaben in einer einzigen, aktionsorientierten Ansicht verwalten möchten, ist OnePageCRM genau das Richtige für Sie.
Warum ich OnePageCRM ausgewählt habe
Was OnePageCRM als B2B-CRM-Software besonders geeignet macht, ist sein auf Handlungen fokussierter Ansatz beim Aufgabenmanagement. Die Plattform stellt jeden Kontakt in den Mittelpunkt einer “Nächsten Aktion”, sodass Ihr Team immer den nächsten Schritt bei jedem Lead oder Kunden kennt. Mir gefällt, dass Sie Aufgaben direkt aus der Kontaktansicht schnell erstellen, zuweisen und verfolgen können, wodurch Vertriebsaktivitäten strukturiert und in Bewegung bleiben. Dieser Fokus auf umsetzbare Schritte hilft B2B-Teams, stockende Abschlüsse zu vermeiden und während des gesamten Verkaufsprozesses Schwung zu behalten.
OnePageCRM Hauptfunktionen
Weitere Funktionen in OnePageCRM unterstützen B2B-Vertriebsteams und deren Abläufe:
- Pipeline-Management: Visualisieren und verwalten Sie Geschäfte durch anpassbare Vertriebsphasen.
- E-Mail-Synchronisierung und Vorlagen: Verbinden Sie Ihr E-Mail-Konto und nutzen Sie vorgefertigte Vorlagen für schnelleren Kontaktaufbau.
- Lead Clipper: Erfassen Sie Leads von überall im Web mit einer Browser-Erweiterung.
- Mobile Apps: Greifen Sie auf Kontakte, Aufgaben und Vertriebsinformationen auf iOS- und Android-Geräten zu.
OnePageCRM Integrationen
Native Integrationen sind zurzeit nicht aufgeführt.
Pros and Cons
Pros:
- Next Action Methode hält Nachverfolgungen auf Kurs
- Lead Clipper fügt Kontakte aus dem Web hinzu
- Pipeline-Ansicht verfolgt Geschäfte übersichtlich
Cons:
- Keine integrierte Multi-Channel-Marketing-Automatisierung
- Massen-Import/-Export ist etwas eingeschränkt
BIGContacts ist für Teams konzipiert, die eine unkomplizierte Möglichkeit suchen, Geschäftsbeziehungen zu organisieren und nachzuverfolgen. Es eignet sich besonders für kleine B2B-Unternehmen oder Fachleute, die ein einfaches Kontaktmanagement ohne die Komplexität größerer CRM-Plattformen benötigen. BIGContacts überzeugt durch seinen Fokus auf einfache Kontaktverfolgung, Erinnerungen an Nachfassaktionen und grundlegendes Vertriebsaktivitäten-Management.
Warum ich BIGContacts ausgewählt habe
Für B2B-Teams, die ein CRM mit Schwerpunkt auf das Wesentliche suchen, bietet BIGContacts einen unkomplizierten Ansatz für das Kontaktmanagement. Ich habe BIGContacts gewählt, weil Nutzer hier Kontakte schnell hinzufügen, organisieren und durchsuchen können, ohne zusätzliche Komplexität. Die Erinnerungen für Nachfassaktionen und die Aktivitätenverfolgung der Plattform helfen dabei, keine Beziehung aus den Augen zu verlieren. Wenn Ihr Unternehmen Einfachheit schätzt und das Kontaktmanagement ins Zentrum stellen möchte, ist BIGContacts eine praktische Wahl.
BIGContacts Hauptfunktionen
Weitere Funktionen von BIGContacts runden das CRM-Angebot ab:
- E-Mail-Integration: Verbinden Sie Ihr E-Mail-Konto, um Nachrichten direkt auf der Plattform zu senden, empfangen und zu verfolgen.
- Individuelle Felder: Fügen Sie individuelle Datenfelder zu Kontaktprofilen hinzu, um unternehmensspezifische Informationen zu erfassen.
- Aufgabenmanagement: Weisen Sie Aufgaben zu und verfolgen Sie sie – bezogen auf Kontakte, Deals oder Projekte.
- Berichtsdashboard: Sehen Sie sich visuelle Berichte über Vertriebsaktivitäten, Pipeline-Status und Teamleistungen an.
BIGContacts Integrationen
Zu den Integrationen gehören Google Workspace und Outlook.
Pros and Cons
Pros:
- Kontaktprofile enthalten Aktivitätsübersichten
- Automatisierte Erinnerungen unterstützen Nachfassaktionen
- Individuelle Felder erfassen spezielle Daten
Cons:
- Keine integrierte Marketingautomatisierung oder Kampagnenmanagement-Tools
- Tools zum Massenimport und -export von Daten sind weniger flexibel
Sage CRM wurde für Unternehmen entwickelt, die eine enge Verzahnung zwischen Kundenmanagement und Buchhaltungsprozessen benötigen. Es eignet sich besonders für Finanzabteilungen oder Organisationen, die bereits Sage Buchhaltungsprodukte nutzen und den Vertrieb, Kundenservice sowie Finanzdaten verbinden wollen. Durch die Verknüpfung von CRM und Buchhaltung hilft Sage, manuelle Dateneingaben zu reduzieren und verschafft den Teams einen einheitlichen Überblick über Kunden- und Transaktionshistorien.
Warum ich Sage gewählt habe
Für B2B-Teams, die ein CRM benötigen, das eng mit der Buchhaltung zusammenarbeitet, zeichnet sich Sage durch seine Kompatibilität mit Buchhaltungssystemen aus. Ich habe Sage gewählt, weil es Vertrieb, Kundendienst und Finanzdaten an einem Ort verknüpft – besonders wertvoll für Unternehmen, die bereits Sage Buchhaltungsprodukte einsetzen. Die Plattform ermöglicht es, Kundentransaktionshistorien einzusehen sowie Angebote, Aufträge und Rechnungen direkt im CRM zu verwalten. Dieses Integrationsniveau reduziert die manuelle Dateneingabe und stellt sicher, dass Vertriebs- und Finanzteams stets Zugang zu aktuellen Informationen haben.
Sage Hauptfunktionen
Weitere Funktionen von Sage, die das CRM sinnvoll abrunden:
- Fallmanagement: Kundenservicefälle im CRM erfassen, zuweisen und lösen.
- Vertriebs-Pipeline-Tracking: Chancen über anpassbare Vertriebsphasen hinweg visualisieren und steuern.
- E-Mail-Integration: E-Mails und Kommunikation mit Kundendatensätzen synchronisieren und Interaktionshistorien vollständig erfassen.
- Berichte und Dashboards: Echtzeitberichte zu Vertrieb, Service und Teamleistung erstellen und einsehen.
Sage Integrationen
Derzeit sind keine nativen Integrationen aufgeführt.
Pros and Cons
Pros:
- Individuelle Pipelines für B2B-Verkaufsprozesse geeignet
- Fallmanagement verfolgt Serviceanliegen
- E-Mails werden zur Kommunikation an Datensätzen protokolliert
Cons:
- Benutzeroberfläche wirkt im Vergleich zu modernen CRMs veraltet
- Einrichtung erfordert erheblichen IT-Aufwand
Keap ist für kleine Unternehmen konzipiert, die Interessenten erfassen, organisieren und nachverfolgen möchten, ohne eine aufwändige Einrichtung. Es ist besonders nützlich für Dienstleister und Solo-Unternehmer, die eingebaute Automatisierungen für Lead-Erfassung und -Pflege benötigen. Mit Keap können Sie Kontakte zentral verwalten, Follow-ups automatisieren und neue Interessenten schnell in zahlende Kunden verwandeln.
Warum ich Keap gewählt habe
Was mich an Keap angesprochen hat, ist die Ausrichtung auf die Lead-Erfassung für kleine Unternehmen – häufig eine Herausforderung für wachsende Teams. Keap bietet anpassbare Webformulare und Landingpages, über die Sie Interessenten direkt in Ihr CRM aufnehmen können, ganz ohne zusätzliche Tools. Besonders schätze ich die automatisierten Follow-up-Sequenzen, sodass Sie neuen Leads sofort und konsistent antworten können. Diese Funktionen machen Keap zu einer überzeugenden Wahl für kleine Unternehmen, die Leads an einem zentralen Ort erfassen, organisieren und pflegen wollen.
Keap Hauptfunktionen
Ich habe außerdem verschiedene weitere Funktionen in Keap entdeckt, die die Vertriebs- und Marketinganforderungen kleiner Unternehmen unterstützen:
- Terminplanung: Ermöglichen Sie Interessenten und Kunden, Termine direkt über integrierte Kalender-Tools zu buchen.
- SMS-Versand: Versenden Sie SMS-Nachrichten an Kontakte, z. B. für Erinnerungen, Updates oder Aktionen.
- Rechnungsstellung und Zahlungsabwicklung: Erstellen und versenden Sie Rechnungen und akzeptieren Sie Zahlungen direkt im CRM.
- Segmentierung und Tagging: Organisieren Sie Kontakte mit Tags und Listen für gezielte Kommunikation und Kampagnen.
Keap Integrationen
Zu den Integrationen gehören QuickBooks, Gmail, Outlook, Zapier, WordPress, Shopify, PayPal, Stripe und weitere.
Pros and Cons
Pros:
- Eigene Terminplanung erübrigt zusätzliche Tools
- Rechnungsstellung und Zahlungen integriert
- Segmentierung ermöglicht gezielte Kampagnen
Cons:
- Probleme bei der E-Mail-Zustellbarkeit wurden gemeldet
- Kontaktlimits können Wachstum einschränken
Salesforce ist eine CRM-Plattform, die für Organisationen entwickelt wurde, die eine umfassende Anpassung und Kontrolle über ihre Vertriebs- und Marketingprozesse benötigen. Sie eignet sich besonders gut für B2B-Unternehmen mit komplexen Workflows, mehrstufigen Vertriebszyklen oder branchenspezifischen Anforderungen. Teams, die jede Facette ihrer CRM-Erfahrung – von Datenmodellen bis hin zur Automatisierung – individuell gestalten möchten, greifen oft auf Salesforce zurück, weil es Flexibilität und einen großen Funktionsumfang bietet.
Warum ich Salesforce gewählt habe
Was Salesforce im Bereich B2B-CRM besonders auszeichnet, sind seine erweiterten Anpassungsmöglichkeiten, die weit über das hinausgehen, was die meisten Plattformen bieten. Man kann Datenmodelle, Seitenlayouts und Workflows so gestalten, dass sie selbst auf die komplexesten Vertriebsprozesse oder branchenspezifischen Anforderungen zugeschnitten sind. Ich habe Salesforce ausgewählt, weil Teams damit individuelle Objekte erstellen, mehrstufige Prozesse automatisieren und detaillierte Genehmigungsabläufe bilden können – alles innerhalb der Plattform. Diese Flexibilität ist besonders wertvoll für B2B-Organisationen, deren CRM sich an spezielle Geschäftsregeln und sich wandelnde Anforderungen anpassen muss.
Wichtige Funktionen von Salesforce
Weitere Funktionen von Salesforce, die für B2B-Teams interessant sein könnten, sind unter anderem:
- Lead-Zuweisungsregeln: Leads werden automatisch an die richtigen Vertriebsmitarbeiter weitergeleitet – basierend auf Gebiet, Branche oder anderen Kriterien.
- Umsatzprognosen: Erstellung von Vertriebsprognosen mit Hilfe von Echtzeit-Pipeline-Daten und anpassbaren Prognosemodellen.
- E-Mail-Integration: Synchronisation von E-Mails und Kalendereinträgen mit Salesforce, sodass sämtliche Kommunikation mit den CRM-Aufzeichnungen verknüpft bleibt.
- AppExchange-Marktplatz: Zugang zu tausenden vorgefertigten Apps und Integrationen, um die Kernfunktionen von Salesforce zu erweitern.
Salesforce-Integrationen
Native Integrationen sind derzeit nicht aufgeführt.
Pros and Cons
Pros:
- Individuelle Objekte unterstützen komplexe B2B-Prozesse
- Workflow-Automatisierung für mehrstufige Genehmigungen
- Rollenbasierte Berechtigungen steuern Zugriffe
Cons:
- Kosten steigen mit Erweiterungen und zusätzlichen Nutzern
- Die Benutzeroberfläche kann bei vielen Anpassungen unübersichtlich wirken
Wenn Ihr Unternehmen ein CRM benötigt, das Vertriebs- und Supportteams verbindet, ist Zendesk Sell einen Blick wert. Diese Plattform ist für B2B-Organisationen konzipiert, die Kundendaten vereinheitlichen und Übergaben zwischen Vertrieb und Service vereinfachen möchten. Zendesk hebt sich besonders für Unternehmen hervor, die Wert auf eine Integration des Kundensupports neben dem Pipeline-Management legen.
Warum ich Zendesk ausgewählt habe
Zendesk ist mir aufgefallen, weil es Vertrieb und Support in einer Plattform zusammenführt, was unter B2B-CRM-Lösungen selten ist. Die enge Integration zwischen Zendesk Sell und den Kundensupport-Tools von Zendesk ermöglicht es Vertriebsteams, Support-Tickets, Kundengeschichte und laufende Anliegen direkt im CRM zu sehen. Ich habe Zendesk gewählt, weil diese Transparenz Vertriebsmitarbeiter dabei unterstützt, Kundenbedürfnisse vorherzusehen und sich mit dem Support abzustimmen, um ein reibungsloseres Kundenerlebnis zu schaffen. Für B2B-Unternehmen, bei denen Kundenbeziehungen nicht mit dem Verkauf enden, ist der ganzheitliche Ansatz von Zendesk besonders geeignet.
Zendesk Hauptfunktionen
Weitere Funktionen in Zendesk Sell runden die CRM-Fähigkeiten ab:
- Automatisierte Vertriebs-E-Mails: Legen Sie automatisierte E-Mail-Sequenzen an und verfolgen Sie das Engagement direkt aus dem CRM heraus.
- Anpassbare Vertriebspipelines: Entwerfen und verwalten Sie mehrere Vertriebspipelines, die dem Prozess Ihres Teams entsprechen.
- Aufgaben- und Terminmanagement: Planen Sie Folgeaktivitäten, legen Sie Erinnerungen fest und verwalten Sie Termine direkt auf der Plattform.
- Mobile CRM-App: Greifen Sie von jedem Mobilgerät aus auf Leads, Deals und Kundeninformationen zu.
Zendesk-Integrationen
Zu den Integrationen gehören Salesforce, Shopify, Slack, Jira, Microsoft Teams, Google Workspace, Mailchimp, HubSpot, Zoom und viele mehr.
Pros and Cons
Pros:
- E-Mail-Tracking zeigt Öffnungen und Klicks an
- Individuelle Pipelines unterstützen B2B-Prozesse
- Anrufprotokollierung und -aufzeichnung erfassen Gespräche
Cons:
- Workflow-Automatisierung weniger flexibel als bei unternehmensfokussierten CRMs
- Benutzeroberfläche wird langsamer aktualisiert als bei anderen führenden CRM-Plattformen
Les équipes de vente qui recherchent un moyen clair et visuel de gérer les transactions se tournent souvent vers Pipedrive. Ce CRM est conçu pour les organisations B2B qui souhaitent suivre les opportunités via des pipelines personnalisables en glisser-déposer. Pipedrive aide les équipes à repérer rapidement les points de blocage, à prioriser les affaires à forte valeur ajoutée et à garder tout le monde concentré sur la progression des prospects.
Pourquoi j'ai choisi Pipedrive
Ce qui distingue Pipedrive pour les acheteurs de CRM B2B, c'est son approche très visuelle de la gestion du pipeline des ventes. Vous pouvez créer et personnaliser plusieurs pipelines, puis déplacer les affaires d'une étape à l'autre grâce à une interface de glisser-déposer simple. J'ai choisi Pipedrive parce qu'il offre aux équipes commerciales une vision claire et instantanée de l'avancement des transactions et les aide à se concentrer sur les bonnes opportunités. Les étapes colorées et les rappels d'activité permettent d'identifier facilement les affaires bloquées et de maintenir l'élan.
Fonctionnalités clés de Pipedrive
D'autres fonctionnalités de Pipedrive en font un excellent choix pour les équipes de vente B2B :
- Intégration d'email : Synchronisez vos comptes de messagerie pour envoyer, recevoir et suivre les messages directement depuis Pipedrive.
- Planificateur d'activités : Planifiez appels, réunions et tâches avec un calendrier intégré et des rappels.
- Champs personnalisés et filtres : Ajoutez des champs de données personnalisés et utilisez des filtres pour segmenter les prospects et les transactions.
- Rapports de vente : Générez des rapports détaillés sur les activités commerciales, l'avancement des transactions et la performance de l'équipe.
Intégrations Pipedrive
Les intégrations incluent Gmail, Outlook, Mailchimp, Trello, Slack, Zapier, Google Calendar, HubSpot, Zoom, Microsoft Teams, et bien plus encore.
Pros and Cons
Pros:
- Le pipeline visuel suit l'évolution des transactions
- Les étapes personnalisées favorisent les processus B2B
- Le planificateur d'activités gère les relances
Cons:
- Les importations en masse peuvent nécessiter un nettoyage manuel
- L'automatisation du workflow est moins flexible
Wenn Ihr Team ein CRM benötigt, das Marketing- und Vertriebsaktivitäten an einem Ort zusammenführt, lohnt sich ein genauer Blick auf HubSpot CRM. Diese Plattform sticht besonders für B2B-Unternehmen hervor, die integrierte Marketing-Automatisierung zusammen mit Kontakt- und Deal-Management wünschen. Sie eignet sich hervorragend für Marketing- und Vertriebsteams, die Lead-Tracking, E-Mail-Kampagnen und Berichte zentralisieren möchten, ohne mit mehreren Tools hantieren zu müssen.
Warum ich HubSpot CRM ausgewählt habe
Ich habe HubSpot CRM in diese Liste aufgenommen, weil seine integrierten Marketing-Automatisierungstools es von anderen B2B-CRM-Plattformen abheben. Mit der Plattform können Sie E-Mail-Kampagnen aufbauen und automatisieren, Leads bewerten und Workflows direkt aus Ihren CRM-Daten auslösen. Das ist besonders wertvoll für B2B-Teams, die Marketing und Vertrieb ohne den Wechsel zwischen verschiedenen Systemen koordinieren möchten. HubSpot CRM bietet zudem ein integriertes Tracking für Website-Aktivitäten und Marketing-Attribution, sodass Sie die Performance Ihrer Kampagnen mit Pipeline-Ergebnissen verknüpfen können.
Wichtige Funktionen von HubSpot CRM
Weitere Funktionen in HubSpot CRM, die für B2B-Teams nützlich sein können, sind unter anderem:
- Visualisierung der Deal-Pipeline: Verfolgen Sie Geschäfte durch anpassbare Pipeline-Phasen mit Drag-and-drop-Funktionalität.
- Meeting-Planungstool: Teilen Sie einen personalisierten Buchungslink, der sich mit Ihrem Kalender synchronisiert, um die Terminfindung zu erleichtern.
- Dokumentenmanagement: Speichern, teilen und verfolgen Sie Vertriebsdokumente direkt im CRM für einfachen Zugriff und Einblicke ins Engagement.
- Live-Chat-Widget: Fügen Sie Ihrer Website einen Live-Chat hinzu, um Leads in Echtzeit zu erfassen und anzusprechen.
HubSpot CRM Integrationen
Zu den Integrationen gehören Gmail, Outlook, Salesforce, Shopify, WordPress, Slack, Zoom, Mailchimp, Microsoft Teams, Google Kalender und viele weitere.
Pros and Cons
Pros:
- Marketing-Automatisierung verbindet Kampagnen mit dem CRM
- Visuelle Pipelines verfolgen Deals mit mehreren Phasen
- Terminplanung und E-Mail-Tracking vereinfachen den Kontaktaufbau
Cons:
- Workflows werden im großen Maßstab komplex
- Datenexport ist in niedrigeren Tarifen eingeschränkt
Creatio CRM ist eine B2B-CRM-Plattform, die Vertrieb, Marketing und Serviceautomatisierung mit einem Low-Code-Prozessdesigner kombiniert. Sie ist für Unternehmen konzipiert, die hochgradig anpassbare Workflows benötigen, ohne stark auf Entwickler angewiesen zu sein.
Für wen ist Creatio CRM am besten geeignet?
Creatio CRM eignet sich besonders für mittelständische bis große B2B-Teams in Branchen wie Finanzen, Fertigung und professionelle Dienstleistungen, die maßgeschneiderte CRM-Prozesse und abteilungsübergreifende Automatisierungen benötigen.
Warum habe ich Creatio CRM ausgewählt
Creatio sticht durch seine wirklich flexible Prozessautomatisierung hervor. Anstatt auf festgelegte CRM-Stufen beschränkt zu sein, kann mein Team mit einem visuellen Drag-and-drop-Builder mehrstufige Workflows gestalten. Lead-Routing, Freigabeprozesse und Service-Eskalationen können alle ohne Programmierung konfiguriert werden. Diese Flexibilität erleichtert es, das CRM an unterschiedliche Geschäftsmodelle anzupassen, anstatt das Unternehmen zur Anpassung an das Tool zu zwingen.
Wichtige Funktionen von Creatio CRM
- 360-Grad-Kundenansicht: Zugriff auf Kontohistorie, Kommunikation und Aktivitäten in einem zentralen Datensatz.
- KI-gesteuertes Lead-Scoring: Priorisierung von Interessenten basierend auf Engagement und definierten Qualifikationskriterien.
- Umsatzprognose: Überwachung der Pipeline-Leistung und prognostizierter Umsätze in Echtzeit.
- Fallmanagement: Nachverfolgung von Serviceanfragen vom Eingang bis zur Lösung mit strukturierten Workflows.
Integrationen von Creatio CRM
Integrationen umfassen Microsoft 365, Google Workspace, Mailchimp, DocuSign, Zendesk, Twilio, Facebook, LinkedIn und Slack. Eine API steht für individuelle Integrationen zur Verfügung.
Pros and Cons
Pros:
- Starke Low-Code-Workflow-Anpassung
- Branchenspezifische Vorlagen beschleunigen die Einrichtung
- Einheitliche Workflow-Engine für alle Abteilungen
Cons:
- Die Implementierung kann bei komplexen Anforderungen zeitaufwendig sein
- Preisstruktur ist nicht vollständig transparent
New Product Updates from Creatio CRM
Creatio CRM Expands AI Across Marketing and Collaboration
Creatio CRM introduces AI-assisted landing page generation, template-based email generation, RAG-enabled knowledge governance, a Microsoft Teams personal tab, and AI meeting summaries. These updates help teams create content faster and streamline AI-powered workflows. For more information, visit Creatio’s official site.
.
Salesflare
Am besten geeignet für automatisierte Dateneingabefunktionen
Wenn Ihr Team Schwierigkeiten hat, CRM-Daten aktuell zu halten, bietet Salesflare einen anderen Ansatz. Dieses Tool ist für B2B-Vertriebsteams konzipiert, die die Dateneingabe automatisieren möchten, indem Informationen aus E-Mails, Kalendern und sozialen Profilen übernommen werden. Salesflare hilft, manuelle Arbeit zu reduzieren und stellt sicher, dass Ihre Pipeline ohne ständige Eingaben der Mitarbeitenden genau bleibt.
Warum ich Salesflare gewählt habe
Im Gegensatz zu vielen CRMs, die auf manuelle Aktualisierungen angewiesen sind, zeichnet sich Salesflare durch seine automatisierte Datenerfassung aus. Die Plattform sammelt automatisch Kontaktdaten, E-Mail-Interaktionen und Meetinginformationen aus den Posteingängen und Kalendern Ihres Teams. Ich habe Salesflare ausgewählt, weil es das Risiko von fehlenden oder veralteten Daten in B2B-Vertriebspipelines reduziert. Diese Automatisierung hilft Vertriebsteams, sich auf den Aufbau von Beziehungen zu konzentrieren, anstatt Zeit mit wiederholten Dateneingaben zu verbringen.
Salesflare Hauptfunktionen
Weitere Funktionen von Salesflare vervollständigen seine CRM-Fähigkeiten:
- Pipeline-Visualisierung: Verfolgen Sie Deals durch anpassbare Pipeline-Phasen mit einer Drag-and-Drop-Oberfläche.
- E-Mail-Tracking: Erhalten Sie Benachrichtigungen in Echtzeit, wenn Kontakte Ihre E-Mails öffnen oder anklicken.
- Aufgaben- und Erinnerungssystem: Legen Sie Folgeaufgaben und Erinnerungen an, die mit bestimmten Chancen oder Kontakten verknüpft sind.
- Mobile App: Greifen Sie unterwegs auf Ihre CRM-Daten zu und aktualisieren Sie Deals mit einer eigenen Mobile-App.
Salesflare Integrationen
Zu den Integrationen gehören Gmail, Outlook, LinkedIn, Slack, Mailchimp, Google Calendar, Microsoft Teams, HubSpot, Pipedrive und mehr.
Pros and Cons
Pros:
- Automatische Erfassung von Kontakt- und Unternehmensdaten
- Synchronisierung von E-Mails und Kalendern zur Aktivitätsverfolgung
- Visuelle Pipeline verfolgt den Fortschritt von Deals
Cons:
- Automatisierung ist für komplexe Workflows einfach gehalten
- Kein integrierter Telefondialer
Weitere B2B CRM-Software
Hier sind einige zusätzliche B2B CRM-Software-Lösungen, die es nicht auf meine Shortlist geschafft haben, aber dennoch einen Blick wert sind:
So bewerte ich B2B-CRM-Software
B2B-CRM-Software bildet das operative Rückgrat für Vertriebsteams, die komplexe Geschäfte mit mehreren Beteiligten steuern – sei es ein SaaS-Unternehmen, das einen sechsmonatigen Enterprise-Sales-Zyklus verfolgt, oder eine Beratungsfirma, die Angebote über mehrere Entscheider hinweg koordiniert. Ich betrachte die Bewertung in zwei Ebenen: Was jedes Tool auf dieser Liste mindestens leisten muss, um aufgenommen zu werden, und was die einzelnen Lösungen für bestimmte Teams und Einsatzszenarien unterscheidet.
Kernfunktionen (Mindestanforderungen für diese Liste)
Bei B2B-CRM-Software prüfe und bewerte ich insbesondere folgende Kernfunktionen:
- Kundenverwaltung: Ich prüfe, ob das CRM übergeordnete und untergeordnete Account-Hierarchien sowie mehrere Kontaktrollen unterstützt. Das ist entscheidend für das Mapping von Einkaufskomitees bei Unternehmenskunden.
- Lead-Qualifizierung: Wie Leads erfasst, bewertet und weitergeleitet werden, ist wichtig. Ich achte auf konfigurierbare Frameworks wie BANT oder MEDDIC, die im Qualifizierungsprozess integriert sind.
- Pipeline-Verfolgung: Visuelle Pipeline-Ansichten mit anpassbaren Deal-Stufen sollten die echten B2B-Vertriebsprozesse abbilden. Ich bewerte, wie einfach Vertriebsmitarbeitende Geschäfte verschieben und aktualisieren können.
- Umsatzprognosen: Die Zusammenfassung von Pipeline-Daten zu Umsatzprognosen nach Team, Region oder Produktlinie ist unverzichtbar. Ich prüfe auf Commit-, Best-Case- und Upside-Kategorien.
- Aktivitätsprotokollierung: Jeder Anruf, jede E-Mail und jedes Meeting muss dem richtigen Kontakt und Geschäft zugeordnet werden. Ich schaue auf automatische Erfassung über Gmail- oder Outlook-Integrationen.
- Workflow-Automatisierung: Vertriebsmitarbeitende sollten Leads nicht manuell weiterleiten oder Nachfassaktionen händisch anstoßen müssen. Ich bewerte No-Code-Automatisierungs-Tools für Aufgaben wie Deal-Stufen-Alarme und Zuweisungsregeln.
- Berichte und Dashboards: An den Bedarf anpassbare Berichte zu Konversionsraten, Pipeline-Geschwindigkeit und Aktivitäten der Mitarbeitenden sind Mindestanforderung. Ich achte auf rollenbasierte Ansichten – vom Mitarbeitenden bis zur VP-Ebene.
Ein Tool muss den Großteil dieser Funktionen bieten, um auf der Liste zu erscheinen. Danach fällt die Entscheidung, wodurch sich die Tools unterscheiden.
Besondere Funktionen (Was die Lösungen unterscheidet)
KI-gestützte Funktionen sind ein großer Unterschiedsfaktor – insbesondere dort, wo die CRM-Lösung nächste beste Aktionen vorschlägt oder Deals auf Basis historischer Trends bewertet. Ich achte auf native Integrationen mit Marketing-Automatisierung und Datenanbietern, da eine starke Out-of-the-Box-Vernetzung den Tech-Stack eng verzahnt. Für Organisationen mit komplexen Vertriebszyklen schätze ich außerdem Lösungen mit ausgeprägten Account-Planungsfunktionen wie Beziehungs-Mapping und Multi-Thread-Engagement-Tracking direkt im CRM.
Was ich über Funktionen hinaus bewerte
Die Gesamtkosten spielen hier eine große Rolle. Ich schaue, was in welcher Preisklasse enthalten ist, denn Funktionen wie Workflow-Automatisierung oder erweiterte Berichte sind oft teuren Upgrades vorbehalten. Auch die Implementierungskomplexität ist ein Faktor – einige CRMs sind in wenigen Tagen einsatzbereit, während Enterprise-Plattformen monatelange Beratung erfordern können. Schließlich prüfe ich, wie gut jedes Tool zu speziellen Vertriebsprozessen passt: vom schnellen, transaktionsbasierten Vertrieb über komplexe Enterprise-Geschäfte bis hin zu Partner-getriebenen Modellen. Denn ein exzellentes CRM in der falschen Umgebung scheitert trotzdem.
So wählen Sie B2B CRM-Software aus
Es ist leicht, sich in langen Funktionslisten und komplexen Preisstrukturen zu verlieren. Damit Sie während Ihres individuellen Auswahlprozesses den Überblick behalten, finden Sie hier eine Checkliste mit wichtigen Kriterien:
| Kriterium | Darauf sollten Sie achten |
|---|---|
| Skalierbarkeit | Kann das CRM Ihr geplantes Wachstum bei Nutzerzahlen, Datenvolumen und Umsatz mittragen? Prüfen Sie Nutzerbegrenzungen, Datenlimits und Upgrade-Möglichkeiten, die zu Ihrem Fahrplan passen. |
| Integrationen | Lässt sich das CRM nativ mit Ihren bestehenden Tools (E-Mail, Marketing, ERP usw.) verbinden? Achten Sie auf versteckte Integrationskosten oder die Abhängigkeit von Drittanbieter-Schnittstellen. |
| Anpassungsfähigkeit | Können Sie Felder, Pipelines und Workflows an Ihre Geschäftsprozesse anpassen? Vermeiden Sie Tools, die starre Strukturen vorgeben oder teure Entwicklerleistungen erfordern. |
| Benutzerfreundlichkeit | Wird Ihr Team das CRM schnell annehmen? Achten Sie auf eine übersichtliche Navigation, geringen Schulungsaufwand und Bewertungen ähnlicher Unternehmen zur Nutzerfreundlichkeit. |
| Implementierung und Onboarding | Wie lange dauert die Inbetriebnahme? Berücksichtigen Sie Unterstützung bei der Datenmigration, Onboarding-Ressourcen und die Erfahrung des Anbieters mit reibungslosen Rollouts. |
| Kosten | Wie hoch sind die Gesamtkosten inklusive Add-ons und Support? Vergleichen Sie Preismodelle, Vertragskonditionen und eventuelle Zusatzgebühren für Speicher oder Integrationen. |
| Sicherheitsmerkmale | Entspricht das CRM Ihren Datenschutzstandards? Fragen Sie nach Verschlüsselung, Benutzerrechten, Prüfprotokollen und Konformität mit Vorschriften wie der DSGVO. |
| Support-Verfügbarkeit | Welche Supportkanäle und -zeiten werden angeboten? Stellen Sie sicher, dass Sie im Bedarfsfall Unterstützung erhalten – insbesondere während wichtiger Geschäftszeiten oder bei Produkteinführungen. |
Was ist B2B CRM-Software?
B2B CRM-Software ist eine Plattform für das Kundenbeziehungsmanagement oder ein CRM-System, das Unternehmen im B2B-Bereich dabei unterstützt, Kundeninteraktionen, Vertriebsaktivitäten und die Kommunikation mit anderen Firmen zu verwalten. Diese CRM-Tools zentralisieren Daten, ersetzen manuelle Tabellenkalkulationen und bieten einen gemeinsamen Arbeitsbereich für Vertrieb, Marketing und Support-Teams. Ein B2B CRM-System hilft B2B-Unternehmen dabei, Geschäftsabschlüsse durch den Vertriebstrichter zu verfolgen, die Lead-Generierung zu unterstützen und zielgerichtete Marketingkampagnen durchzuführen. Mit Funktionen wie Automatisierung sich wiederholender Aufgaben, nahtloser Integration mit anderen Tools und einer benutzerfreundlichen Oberfläche verbessern diese Plattformen das Kundenerlebnis und erleichtern es, Chancen wie Up-Selling zu erkennen.
Funktionen von B2B CRM-Software
Beim Auswahlprozess für eine B2B CRM-Software sollten Sie auf folgende Schlüsselfunktionen achten:
- Kontaktmanagement: Speichern, organisieren und aktualisieren Sie Unternehmens- und Einzelkontaktinformationen einschließlich Notizen, Kommunikationshistorie und benutzerdefinierter Felder.
- Pipeline-Management: Visualisieren und verfolgen Sie Geschäftsabschlüsse, während sie sich durch anpassbare Vertriebsphasen bewegen, damit Teams Prioritäten setzen und Umsätze prognostizieren können.
- Aufgaben- und Aktivitätsverfolgung: Planen, zuweisen und überwachen Sie Anrufe, Besprechungen, E-Mails und Nachfassaktionen, um eine zeitnahe Ansprache von Interessenten und Kunden sicherzustellen.
- Lead-Management: Erfassen, qualifizieren und zuweisen von Leads aus verschiedenen Quellen, damit Interessenten einfacher betreut werden können und keine Chancen verloren gehen.
- Berichte und Analysen: Erstellen Sie Vertriebsberichte, Dashboards und Leistungskennzahlen, um Teamaktivitäten, Fortschritte bei Geschäften und Zustand der Vertriebspipeline zu überwachen.
- E-Mail-Integration: Synchronisieren Sie Geschäftsemailkonten, um Korrespondenz zu protokollieren, Nachrichten direkt aus dem CRM zu senden und Vorlagen für die Ansprache zu nutzen.
- Rollenbasierte Berechtigungen: Steuern Sie den Zugang der Nutzer zu sensiblen Daten und Funktionen durch die Vergabe von Rollen und Berechtigungen entsprechend der Teamstruktur.
- Dokumentenablage: Laden Sie Verträge, Angebote und andere Vertriebsdokumente hoch, organisieren und teilen Sie diese innerhalb des CRM für einfachen Zugriff und Zusammenarbeit.
- Mobiler Zugriff: Nutzen Sie spezielle mobile Apps oder responsive Weboberflächen, um Kontakte, Geschäftsabschlüsse und Aufgaben auch unterwegs zu verwalten.
Vorteile von B2B CRM-Software
Die Implementierung einer B2B CRM-Software bietet zahlreiche Vorteile für Ihr Team und Ihr Unternehmen. Diese Vorteile können Sie erwarten:
- Zentralisierte Informationen: Halten Sie alle Unternehmens-, Kontakt- und Geschäftsdaten an einem Ort bereit, damit Teams einfach auf Datensätze zugreifen und diese aktualisieren können.
- Verbesserte Pipeline-Transparenz: Verfolgen Sie Geschäfte und Vertriebsaktivitäten über anpassbare Phasen hinweg, sodass Manager Umsätze prognostizieren und Engpässe erkennen können.
- Bessere Teamzusammenarbeit: Teilen Sie Notizen, weisen Sie Aufgaben zu und koordinieren Sie Nachfassaktionen in einem gemeinsamen Arbeitsbereich, um Missverständnisse und doppelte Kontaktaufnahmen zu minimieren.
- Konsequente Kundenbetreuung: Mit Aufgabenverfolgung, Erinnerungen und E-Mail-Integration sorgen Sie für zeitnahe Nachfassaktionen und beständige Kundenbeziehungen.
- Datenbasierte Entscheidungen: Nutzen Sie integrierte Berichte und Analysen, um die Performance zu überwachen, Trends zu erkennen und die Vertriebsstrategie zu steuern.
- Verbesserte Datensicherheit: Kontrollieren Sie den Zugriff auf sensible Informationen mit rollenbasierten Berechtigungen und Protokollen, um Compliance- und Datenschutzanforderungen zu erfüllen.
- Schnellere Einarbeitung: Greifen Sie auf Vorlagen, geführte Touren und integrierte Schulungsressourcen zurück, damit neue Teammitglieder schnell eingearbeitet sind.
Kosten und Preise von B2B CRM-Software
Bei der Auswahl von B2B CRM-Software ist es wichtig, die verschiedenen Preisstrukturen und Tarife zu verstehen. Die Kosten variieren je nach Funktionen, Teamgröße, Zusatzoptionen und mehr. Die folgende Tabelle fasst gängige Tarife, ihre durchschnittlichen Preise und typische Funktionen zusammen, die in B2B CRM-Softwarelösungen enthalten sind:
Tarifvergleichstabelle für B2B CRM-Software
| Tariftyp | Durchschnittlicher Preis | Gängige Funktionen |
|---|---|---|
| Kostenloser Tarif | $0 | Grundlegendes Kontaktmanagement, eingeschränktes Pipeline-Tracking, einfaches Aufgabenmanagement und E-Mail-Integration. |
| Persönlicher Tarif | $5-$25/user/month | Kontakt- und Geschäftsmanagement, Aufgabenverfolgung, Basisberichte, E-Mail-Synchronisierung und eingeschränkte Anpassungsmöglichkeiten. |
| Business-Tarif | $25-$60/user/month | Erweitertes Pipeline-Management, Workflow-Automatisierung, Tools für Teamzusammenarbeit, erweiterte Berichte und Integrationen. |
| Enterprise-Tarif | $60-$150/user/month | Individuelle Rollen und Berechtigungen, verbesserte Sicherheit, dedizierter Support, erweiterte Analysen und API-Zugang. |
B2B-CRM-Software FAQ
Hier finden Sie Antworten auf häufig gestellte Fragen zu B2B-CRM-Software:
Worin unterscheidet sich B2B-CRM-Software von B2C-CRM-Software?
B2B-CRM-Software ist darauf ausgelegt, Beziehungen und Vertriebszyklen zwischen Unternehmen zu verwalten, oft mit längeren Verkaufszyklen, mehreren Entscheidungsträgern und komplexen Vertriebsprozessen. Im Gegensatz dazu konzentriert sich B2C-CRM-Software auf Einzelinteraktionen mit einer großen Zahl von Endverbrauchern und unterstützt in der Regel schnellere, einfachere Verkaufsprozesse.
Kann B2B-CRM-Software mit Marketing-Automatisierungs-Tools integriert werden?
Ja, die meisten B2B-CRM-Softwares können mit Marketing-Automatisierungsplattformen integriert werden. So lassen sich z. B. Lead-Daten synchronisieren, Kampagnenerfolge nachverfolgen und Vertriebs- sowie Marketingaktivitäten koordinieren. Prüfen Sie immer, ob native Integrationen oder APIs vorhanden sind, um die Kompatibilität mit Ihrer bestehenden Systemlandschaft sicherzustellen.
Worauf sollte ich bei der Datenmigration in eine neue B2B-CRM-Software achten?
Planen Sie vor der Migration die Datenzuordnung, -bereinigung und -validierung. Stellen Sie sicher, dass Ihre neue CRM-Software den Import aus dem Format Ihres aktuellen Systems unterstützt, und fragen Sie nach Unterstützung beim Onboarding oder nach speziellen Migrationstools. Testen Sie den Prozess mit einem Beispieldatensatz, um Probleme vor dem vollständigen Umstieg zu erkennen.
Wie funktionieren Benutzerrechte in B2B-CRM-Software?
Mit Benutzerrechten steuern Sie, wer im CRM welche Datensätze und Funktionen einsehen, bearbeiten oder löschen darf. Die meisten Plattformen bieten rollenbasierte Zugriffsrechte, sodass Sie Vertriebsmitarbeitern, Managern und Administratoren je nach Aufgabenbereich unterschiedliche Berechtigungen zuweisen können.
Gehört mobiler Zugriff bei B2B-CRM-Software zum Standard?
Ja, die meisten B2B-CRM-Softwares bieten mobile Apps oder responsive Web-Oberflächen an. So kann Ihr Team auch unterwegs oder im Homeoffice Kontakte, Deals und Aufgaben verwalten. Prüfen Sie immer die App-Bewertungen und unterstützten Funktionen, um sicherzugehen, dass die mobile Nutzung Ihren Anforderungen entspricht.