10 B2B-CRM-Softwarelösungen für 2026
B2B-CRM-Software-Auswahl
B2B-CRM-Software hilft Ihrem Unternehmen dabei, Beziehungen, Vertriebspipelines und Kundendaten über komplexe Geschäfte mit mehreren Beteiligten hinweg zu verwalten. Wenn Sie nach der besten B2B-CRM-Software suchen, konzentrieren Sie sich wahrscheinlich auf Tools, die längere Verkaufszyklen, eine detaillierte Kontoverwaltung und die Integration in Ihren bestehenden Marketing- und Vertriebs-Stack unterstützen. Die Wahl des richtigen CRM-Systems kann sich darauf auswirken, wie gut Ihr Team Leads nachverfolgt, die Ansprache personalisiert und den ROI in einem wettbewerbsintensiven Markt nachweist. In diesem Leitfaden finden Sie einen klaren Vergleich der führenden B2B-CRM-Plattformen für 2026, sodass Sie Funktionen sicher an Ihre Geschäftsziele und Workflow-Anforderungen anpassen können.
Warum Sie unseren Software-Bewertungen vertrauen können
Seit 2022 testen und bewerten wir Marketing-Software. Als Marketing-Expert:innen wissen wir, wie entscheidend und schwierig es ist, die richtige Entscheidung bei der Softwareauswahl zu treffen. Wir investieren viel in umfassende Recherchen, um unserer Zielgruppe zu besseren Kaufentscheidungen für Software zu verhelfen. Wir haben mehr als 2.000 Tools für verschiedene Marketing-Anwendungsfälle getestet und über 1.000 umfassende Software-Bewertungen verfasst.Erfahren Sie, wie wir transparent bleiben & unsere Software-Bewertungsmethodik.
Zusammenfassung der besten B2B-CRM-Software
Diese Vergleichstabelle fasst die Preisinformationen meiner wichtigsten lokalen B2B-CRM-Software-Auswahlen zusammen, damit Sie die beste Lösung für Ihr Budget und Ihre geschäftlichen Anforderungen finden können.
| Tool | Best For | Trial Info | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Am besten geeignet für aufgabenorientiertes Aufgabenmanagement | Kostenlose Testversion + kostenlose Demo verfügbar | Ab $9.95/Benutzer/Monat | Website | |
| 2 | Am besten für einfaches Kontaktmanagement geeignet | 15-tägige kostenlose Testphase + kostenlose Demo verfügbar | Ab $9,99/Monat (jährliche Abrechnung) | Website | |
| 3 | Am besten geeignet für die Lead-Erfassung kleiner Unternehmen | Kostenlose Demo + kostenlose Testphase verfügbar | Ab $299/Monat (jährliche Abrechnung) | Website | |
| 4 | Am besten geeignet bei erweiterten Anpassungsoptionen | Kostenlose Version verfügbar | Ab $25/Nutzer/Monat | Website | |
| 5 | Am besten geeignet für Kompatibilität mit Buchhaltungssystemen | Nicht verfügbar | Preise auf Anfrage | Website | |
| 6 | Am besten für Integration von Kundensupport | Kostenlose Demo verfügbar | Ab $19/Monat (jährliche Abrechnung) | Website | |
| 7 | Idéal pour la gestion visuelle du pipeline de vente | Essai gratuit de 14 jours disponible | À partir de $14/utilisateur/mois | Website | |
| 8 | Am besten für integrierte Marketingautomatisierung | 28-tägige kostenlose Testphase + kostenloser Tarif verfügbar | Ab $20/Sitz/Monat | Website | |
| 9 | Am besten für Low-Code-Prozessautomatisierung | Kostenlose Demo verfügbar | Ab $40/Monat (5 Nutzer) | Website | |
| 10 | Am besten geeignet für automatisierte Dateneingabefunktionen | Kostenlose Testphase + kostenlose Demo verfügbar | Ab $29/Nutzer/Monat (jährlich abgerechnet) | Website |
Bewertungen von B2B-CRM-Software
Nachfolgend finden Sie meine ausführlichen Zusammenfassungen der B2B-CRM-Software, die es in meine Auswahl geschafft hat. Meine Bewertungen bieten einen detaillierten Einblick in die Funktionen, besten Anwendungsfälle und Integrationen jeder Plattform, damit Sie die beste Lösung für Ihr Unternehmen finden können.
Am besten geeignet für aufgabenorientiertes Aufgabenmanagement
OnePageCRM sticht hervor für Vertriebsteams, die jeden Kontakt in eine klare nächste Aktion verwandeln wollen. Es wurde für B2B-Profis entwickelt, die ein CRM benötigen, das Geschäftsabschlüsse mit aufgabenorientierten Workflows vorantreibt. Wenn Sie Folgeaktivitäten und Vertriebsaufgaben in einer einzigen, aktionsorientierten Ansicht verwalten möchten, ist OnePageCRM genau das Richtige für Sie.
Warum ich OnePageCRM ausgewählt habe
Was OnePageCRM als B2B-CRM-Software besonders geeignet macht, ist sein auf Handlungen fokussierter Ansatz beim Aufgabenmanagement. Die Plattform stellt jeden Kontakt in den Mittelpunkt einer “Nächsten Aktion”, sodass Ihr Team immer den nächsten Schritt bei jedem Lead oder Kunden kennt. Mir gefällt, dass Sie Aufgaben direkt aus der Kontaktansicht schnell erstellen, zuweisen und verfolgen können, wodurch Vertriebsaktivitäten strukturiert und in Bewegung bleiben. Dieser Fokus auf umsetzbare Schritte hilft B2B-Teams, stockende Abschlüsse zu vermeiden und während des gesamten Verkaufsprozesses Schwung zu behalten.
OnePageCRM Hauptfunktionen
Weitere Funktionen in OnePageCRM unterstützen B2B-Vertriebsteams und deren Abläufe:
- Pipeline-Management: Visualisieren und verwalten Sie Geschäfte durch anpassbare Vertriebsphasen.
- E-Mail-Synchronisierung und Vorlagen: Verbinden Sie Ihr E-Mail-Konto und nutzen Sie vorgefertigte Vorlagen für schnelleren Kontaktaufbau.
- Lead Clipper: Erfassen Sie Leads von überall im Web mit einer Browser-Erweiterung.
- Mobile Apps: Greifen Sie auf Kontakte, Aufgaben und Vertriebsinformationen auf iOS- und Android-Geräten zu.
OnePageCRM Integrationen
Native Integrationen sind zurzeit nicht aufgeführt.
Pros and Cons
Pros:
- Next Action Methode hält Nachverfolgungen auf Kurs
- Lead Clipper fügt Kontakte aus dem Web hinzu
- Pipeline-Ansicht verfolgt Geschäfte übersichtlich
Cons:
- Keine integrierte Multi-Channel-Marketing-Automatisierung
- Massen-Import/-Export ist etwas eingeschränkt
Am besten für einfaches Kontaktmanagement geeignet
BIGContacts ist für Teams konzipiert, die eine unkomplizierte Möglichkeit suchen, Geschäftsbeziehungen zu organisieren und nachzuverfolgen. Es eignet sich besonders für kleine B2B-Unternehmen oder Fachleute, die ein einfaches Kontaktmanagement ohne die Komplexität größerer CRM-Plattformen benötigen. BIGContacts überzeugt durch seinen Fokus auf einfache Kontaktverfolgung, Erinnerungen an Nachfassaktionen und grundlegendes Vertriebsaktivitäten-Management.
Warum ich BIGContacts ausgewählt habe
Für B2B-Teams, die ein CRM mit Schwerpunkt auf das Wesentliche suchen, bietet BIGContacts einen unkomplizierten Ansatz für das Kontaktmanagement. Ich habe BIGContacts gewählt, weil Nutzer hier Kontakte schnell hinzufügen, organisieren und durchsuchen können, ohne zusätzliche Komplexität. Die Erinnerungen für Nachfassaktionen und die Aktivitätenverfolgung der Plattform helfen dabei, keine Beziehung aus den Augen zu verlieren. Wenn Ihr Unternehmen Einfachheit schätzt und das Kontaktmanagement ins Zentrum stellen möchte, ist BIGContacts eine praktische Wahl.
BIGContacts Hauptfunktionen
Weitere Funktionen von BIGContacts runden das CRM-Angebot ab:
- E-Mail-Integration: Verbinden Sie Ihr E-Mail-Konto, um Nachrichten direkt auf der Plattform zu senden, empfangen und zu verfolgen.
- Individuelle Felder: Fügen Sie individuelle Datenfelder zu Kontaktprofilen hinzu, um unternehmensspezifische Informationen zu erfassen.
- Aufgabenmanagement: Weisen Sie Aufgaben zu und verfolgen Sie sie – bezogen auf Kontakte, Deals oder Projekte.
- Berichtsdashboard: Sehen Sie sich visuelle Berichte über Vertriebsaktivitäten, Pipeline-Status und Teamleistungen an.
BIGContacts Integrationen
Zu den Integrationen gehören Google Workspace und Outlook.
Pros and Cons
Pros:
- Kontaktprofile enthalten Aktivitätsübersichten
- Automatisierte Erinnerungen unterstützen Nachfassaktionen
- Individuelle Felder erfassen spezielle Daten
Cons:
- Keine integrierte Marketingautomatisierung oder Kampagnenmanagement-Tools
- Tools zum Massenimport und -export von Daten sind weniger flexibel
Keap
Am besten geeignet für die Lead-Erfassung kleiner Unternehmen
Keap ist für kleine Unternehmen konzipiert, die Interessenten erfassen, organisieren und nachverfolgen möchten, ohne eine aufwändige Einrichtung. Es ist besonders nützlich für Dienstleister und Solo-Unternehmer, die eingebaute Automatisierungen für Lead-Erfassung und -Pflege benötigen. Mit Keap können Sie Kontakte zentral verwalten, Follow-ups automatisieren und neue Interessenten schnell in zahlende Kunden verwandeln.
Warum ich Keap gewählt habe
Was mich an Keap angesprochen hat, ist die Ausrichtung auf die Lead-Erfassung für kleine Unternehmen – häufig eine Herausforderung für wachsende Teams. Keap bietet anpassbare Webformulare und Landingpages, über die Sie Interessenten direkt in Ihr CRM aufnehmen können, ganz ohne zusätzliche Tools. Besonders schätze ich die automatisierten Follow-up-Sequenzen, sodass Sie neuen Leads sofort und konsistent antworten können. Diese Funktionen machen Keap zu einer überzeugenden Wahl für kleine Unternehmen, die Leads an einem zentralen Ort erfassen, organisieren und pflegen wollen.
Keap Hauptfunktionen
Ich habe außerdem verschiedene weitere Funktionen in Keap entdeckt, die die Vertriebs- und Marketinganforderungen kleiner Unternehmen unterstützen:
- Terminplanung: Ermöglichen Sie Interessenten und Kunden, Termine direkt über integrierte Kalender-Tools zu buchen.
- SMS-Versand: Versenden Sie SMS-Nachrichten an Kontakte, z. B. für Erinnerungen, Updates oder Aktionen.
- Rechnungsstellung und Zahlungsabwicklung: Erstellen und versenden Sie Rechnungen und akzeptieren Sie Zahlungen direkt im CRM.
- Segmentierung und Tagging: Organisieren Sie Kontakte mit Tags und Listen für gezielte Kommunikation und Kampagnen.
Keap Integrationen
Zu den Integrationen gehören QuickBooks, Gmail, Outlook, Zapier, WordPress, Shopify, PayPal, Stripe und weitere.
Pros and Cons
Pros:
- Eigene Terminplanung erübrigt zusätzliche Tools
- Rechnungsstellung und Zahlungen integriert
- Segmentierung ermöglicht gezielte Kampagnen
Cons:
- Probleme bei der E-Mail-Zustellbarkeit wurden gemeldet
- Kontaktlimits können Wachstum einschränken
Am besten geeignet bei erweiterten Anpassungsoptionen
Salesforce ist eine CRM-Plattform, die für Organisationen entwickelt wurde, die eine umfassende Anpassung und Kontrolle über ihre Vertriebs- und Marketingprozesse benötigen. Sie eignet sich besonders gut für B2B-Unternehmen mit komplexen Workflows, mehrstufigen Vertriebszyklen oder branchenspezifischen Anforderungen. Teams, die jede Facette ihrer CRM-Erfahrung – von Datenmodellen bis hin zur Automatisierung – individuell gestalten möchten, greifen oft auf Salesforce zurück, weil es Flexibilität und einen großen Funktionsumfang bietet.
Warum ich Salesforce gewählt habe
Was Salesforce im Bereich B2B-CRM besonders auszeichnet, sind seine erweiterten Anpassungsmöglichkeiten, die weit über das hinausgehen, was die meisten Plattformen bieten. Man kann Datenmodelle, Seitenlayouts und Workflows so gestalten, dass sie selbst auf die komplexesten Vertriebsprozesse oder branchenspezifischen Anforderungen zugeschnitten sind. Ich habe Salesforce ausgewählt, weil Teams damit individuelle Objekte erstellen, mehrstufige Prozesse automatisieren und detaillierte Genehmigungsabläufe bilden können – alles innerhalb der Plattform. Diese Flexibilität ist besonders wertvoll für B2B-Organisationen, deren CRM sich an spezielle Geschäftsregeln und sich wandelnde Anforderungen anpassen muss.
Wichtige Funktionen von Salesforce
Weitere Funktionen von Salesforce, die für B2B-Teams interessant sein könnten, sind unter anderem:
- Lead-Zuweisungsregeln: Leads werden automatisch an die richtigen Vertriebsmitarbeiter weitergeleitet – basierend auf Gebiet, Branche oder anderen Kriterien.
- Umsatzprognosen: Erstellung von Vertriebsprognosen mit Hilfe von Echtzeit-Pipeline-Daten und anpassbaren Prognosemodellen.
- E-Mail-Integration: Synchronisation von E-Mails und Kalendereinträgen mit Salesforce, sodass sämtliche Kommunikation mit den CRM-Aufzeichnungen verknüpft bleibt.
- AppExchange-Marktplatz: Zugang zu tausenden vorgefertigten Apps und Integrationen, um die Kernfunktionen von Salesforce zu erweitern.
Salesforce-Integrationen
Native Integrationen sind derzeit nicht aufgeführt.
Pros and Cons
Pros:
- Individuelle Objekte unterstützen komplexe B2B-Prozesse
- Workflow-Automatisierung für mehrstufige Genehmigungen
- Rollenbasierte Berechtigungen steuern Zugriffe
Cons:
- Kosten steigen mit Erweiterungen und zusätzlichen Nutzern
- Die Benutzeroberfläche kann bei vielen Anpassungen unübersichtlich wirken
Sage
Am besten geeignet für Kompatibilität mit Buchhaltungssystemen
Sage CRM wurde für Unternehmen entwickelt, die eine enge Verzahnung zwischen Kundenmanagement und Buchhaltungsprozessen benötigen. Es eignet sich besonders für Finanzabteilungen oder Organisationen, die bereits Sage Buchhaltungsprodukte nutzen und den Vertrieb, Kundenservice sowie Finanzdaten verbinden wollen. Durch die Verknüpfung von CRM und Buchhaltung hilft Sage, manuelle Dateneingaben zu reduzieren und verschafft den Teams einen einheitlichen Überblick über Kunden- und Transaktionshistorien.
Warum ich Sage gewählt habe
Für B2B-Teams, die ein CRM benötigen, das eng mit der Buchhaltung zusammenarbeitet, zeichnet sich Sage durch seine Kompatibilität mit Buchhaltungssystemen aus. Ich habe Sage gewählt, weil es Vertrieb, Kundendienst und Finanzdaten an einem Ort verknüpft – besonders wertvoll für Unternehmen, die bereits Sage Buchhaltungsprodukte einsetzen. Die Plattform ermöglicht es, Kundentransaktionshistorien einzusehen sowie Angebote, Aufträge und Rechnungen direkt im CRM zu verwalten. Dieses Integrationsniveau reduziert die manuelle Dateneingabe und stellt sicher, dass Vertriebs- und Finanzteams stets Zugang zu aktuellen Informationen haben.
Sage Hauptfunktionen
Weitere Funktionen von Sage, die das CRM sinnvoll abrunden:
- Fallmanagement: Kundenservicefälle im CRM erfassen, zuweisen und lösen.
- Vertriebs-Pipeline-Tracking: Chancen über anpassbare Vertriebsphasen hinweg visualisieren und steuern.
- E-Mail-Integration: E-Mails und Kommunikation mit Kundendatensätzen synchronisieren und Interaktionshistorien vollständig erfassen.
- Berichte und Dashboards: Echtzeitberichte zu Vertrieb, Service und Teamleistung erstellen und einsehen.
Sage Integrationen
Derzeit sind keine nativen Integrationen aufgeführt.
Pros and Cons
Pros:
- Individuelle Pipelines für B2B-Verkaufsprozesse geeignet
- Fallmanagement verfolgt Serviceanliegen
- E-Mails werden zur Kommunikation an Datensätzen protokolliert
Cons:
- Benutzeroberfläche wirkt im Vergleich zu modernen CRMs veraltet
- Einrichtung erfordert erheblichen IT-Aufwand
Wenn Ihr Unternehmen ein CRM benötigt, das Vertriebs- und Supportteams verbindet, ist Zendesk Sell einen Blick wert. Diese Plattform ist für B2B-Organisationen konzipiert, die Kundendaten vereinheitlichen und Übergaben zwischen Vertrieb und Service vereinfachen möchten. Zendesk hebt sich besonders für Unternehmen hervor, die Wert auf eine Integration des Kundensupports neben dem Pipeline-Management legen.
Warum ich Zendesk ausgewählt habe
Zendesk ist mir aufgefallen, weil es Vertrieb und Support in einer Plattform zusammenführt, was unter B2B-CRM-Lösungen selten ist. Die enge Integration zwischen Zendesk Sell und den Kundensupport-Tools von Zendesk ermöglicht es Vertriebsteams, Support-Tickets, Kundengeschichte und laufende Anliegen direkt im CRM zu sehen. Ich habe Zendesk gewählt, weil diese Transparenz Vertriebsmitarbeiter dabei unterstützt, Kundenbedürfnisse vorherzusehen und sich mit dem Support abzustimmen, um ein reibungsloseres Kundenerlebnis zu schaffen. Für B2B-Unternehmen, bei denen Kundenbeziehungen nicht mit dem Verkauf enden, ist der ganzheitliche Ansatz von Zendesk besonders geeignet.
Zendesk Hauptfunktionen
Weitere Funktionen in Zendesk Sell runden die CRM-Fähigkeiten ab:
- Automatisierte Vertriebs-E-Mails: Legen Sie automatisierte E-Mail-Sequenzen an und verfolgen Sie das Engagement direkt aus dem CRM heraus.
- Anpassbare Vertriebspipelines: Entwerfen und verwalten Sie mehrere Vertriebspipelines, die dem Prozess Ihres Teams entsprechen.
- Aufgaben- und Terminmanagement: Planen Sie Folgeaktivitäten, legen Sie Erinnerungen fest und verwalten Sie Termine direkt auf der Plattform.
- Mobile CRM-App: Greifen Sie von jedem Mobilgerät aus auf Leads, Deals und Kundeninformationen zu.
Zendesk-Integrationen
Zu den Integrationen gehören Salesforce, Shopify, Slack, Jira, Microsoft Teams, Google Workspace, Mailchimp, HubSpot, Zoom und viele mehr.
Pros and Cons
Pros:
- E-Mail-Tracking zeigt Öffnungen und Klicks an
- Individuelle Pipelines unterstützen B2B-Prozesse
- Anrufprotokollierung und -aufzeichnung erfassen Gespräche
Cons:
- Workflow-Automatisierung weniger flexibel als bei unternehmensfokussierten CRMs
- Benutzeroberfläche wird langsamer aktualisiert als bei anderen führenden CRM-Plattformen
Les équipes de vente qui recherchent un moyen clair et visuel de gérer les transactions se tournent souvent vers Pipedrive. Ce CRM est conçu pour les organisations B2B qui souhaitent suivre les opportunités via des pipelines personnalisables en glisser-déposer. Pipedrive aide les équipes à repérer rapidement les points de blocage, à prioriser les affaires à forte valeur ajoutée et à garder tout le monde concentré sur la progression des prospects.
Pourquoi j'ai choisi Pipedrive
Ce qui distingue Pipedrive pour les acheteurs de CRM B2B, c'est son approche très visuelle de la gestion du pipeline des ventes. Vous pouvez créer et personnaliser plusieurs pipelines, puis déplacer les affaires d'une étape à l'autre grâce à une interface de glisser-déposer simple. J'ai choisi Pipedrive parce qu'il offre aux équipes commerciales une vision claire et instantanée de l'avancement des transactions et les aide à se concentrer sur les bonnes opportunités. Les étapes colorées et les rappels d'activité permettent d'identifier facilement les affaires bloquées et de maintenir l'élan.
Fonctionnalités clés de Pipedrive
D'autres fonctionnalités de Pipedrive en font un excellent choix pour les équipes de vente B2B :
- Intégration d'email : Synchronisez vos comptes de messagerie pour envoyer, recevoir et suivre les messages directement depuis Pipedrive.
- Planificateur d'activités : Planifiez appels, réunions et tâches avec un calendrier intégré et des rappels.
- Champs personnalisés et filtres : Ajoutez des champs de données personnalisés et utilisez des filtres pour segmenter les prospects et les transactions.
- Rapports de vente : Générez des rapports détaillés sur les activités commerciales, l'avancement des transactions et la performance de l'équipe.
Intégrations Pipedrive
Les intégrations incluent Gmail, Outlook, Mailchimp, Trello, Slack, Zapier, Google Calendar, HubSpot, Zoom, Microsoft Teams, et bien plus encore.
Pros and Cons
Pros:
- Le pipeline visuel suit l'évolution des transactions
- Les étapes personnalisées favorisent les processus B2B
- Le planificateur d'activités gère les relances
Cons:
- Les importations en masse peuvent nécessiter un nettoyage manuel
- L'automatisation du workflow est moins flexible
Wenn Ihr Team ein CRM benötigt, das Marketing- und Vertriebsaktivitäten an einem Ort verbindet, ist HubSpot CRM einen genauen Blick wert. Diese Plattform ist besonders für B2B-Unternehmen geeignet, die integrierte Marketingautomatisierung zusammen mit Kontakt- und Deal-Management wünschen. Sie eignet sich hervorragend für Marketing- und Vertriebsteams, die Lead-Tracking, E-Mail-Kampagnen und Berichterstattung vereinheitlichen möchten, ohne mehrere Tools verwenden zu müssen.
Warum ich HubSpot CRM ausgewählt habe
Ich habe HubSpot CRM in diese Liste aufgenommen, weil seine integrierten Marketingautomatisierungstools es von anderen B2B-CRM-Plattformen abheben. Die Plattform ermöglicht das Erstellen und Automatisieren von E-Mail-Kampagnen, das Bewerten von Leads und das Auslösen von Workflows direkt aus Ihren CRM-Daten. Besonders wertvoll ist dies für B2B-Teams, die Marketing und Vertrieb ohne Wechsel zwischen verschiedenen Systemen aufeinander abstimmen möchten. HubSpot CRM bietet außerdem integriertes Tracking für Website-Aktivitäten und Marketingzuordnung, wodurch Sie die Performance Ihrer Kampagnen direkt mit Pipeline-Ergebnissen verknüpfen können.
HubSpot CRM Hauptfunktionen
Weitere Funktionen von HubSpot CRM, die für B2B-Teams nützlich sein können, sind:
- Deal-Pipeline-Visualisierung: Verfolgen Sie Deals in anpassbaren Pipeline-Phasen mit Drag-and-drop-Funktionalität.
- Meeting-Planungstool: Teilen Sie einen personalisierten Buchungslink, der sich mit Ihrem Kalender synchronisiert, um die Terminvereinbarung zu vereinfachen.
- Dokumentenverwaltung: Speichern, teilen und verfolgen Sie Vertriebsdokumente direkt im CRM für einfachen Zugriff und Einblicke in das Engagement.
- Live-Chat-Widget: Fügen Sie Ihrer Website einen Live-Chat hinzu, um Leads in Echtzeit zu erfassen und anzusprechen.
HubSpot CRM Integrationen
Zu den Integrationen gehören Gmail, Outlook, Salesforce, Shopify, WordPress, Slack, Zoom, Mailchimp, Microsoft Teams, Google Kalender und mehr.
Pros and Cons
Pros:
- Marketingautomatisierung verbindet Kampagnen mit CRM
- Visuelle Pipelines verfolgen Deals über mehrere Phasen
- Planungs- und E-Mail-Tracking erleichtert die Ansprache
Cons:
- Workflows werden bei großem Umfang komplex
- Datenexport ist in niedrigeren Tarifen eingeschränkt
Am besten für Low-Code-Prozessautomatisierung
Creatio CRM ist eine B2B-CRM-Plattform, die Vertrieb, Marketing und Serviceautomatisierung mit einem Low-Code-Prozessdesigner kombiniert. Sie ist für Unternehmen konzipiert, die hochgradig anpassbare Workflows benötigen, ohne stark auf Entwickler angewiesen zu sein.
Für wen ist Creatio CRM am besten geeignet?
Creatio CRM eignet sich besonders für mittelständische bis große B2B-Teams in Branchen wie Finanzen, Fertigung und professionelle Dienstleistungen, die maßgeschneiderte CRM-Prozesse und abteilungsübergreifende Automatisierungen benötigen.
Warum habe ich Creatio CRM ausgewählt
Creatio sticht durch seine wirklich flexible Prozessautomatisierung hervor. Anstatt auf festgelegte CRM-Stufen beschränkt zu sein, kann mein Team mit einem visuellen Drag-and-drop-Builder mehrstufige Workflows gestalten. Lead-Routing, Freigabeprozesse und Service-Eskalationen können alle ohne Programmierung konfiguriert werden. Diese Flexibilität erleichtert es, das CRM an unterschiedliche Geschäftsmodelle anzupassen, anstatt das Unternehmen zur Anpassung an das Tool zu zwingen.
Wichtige Funktionen von Creatio CRM
- 360-Grad-Kundenansicht: Zugriff auf Kontohistorie, Kommunikation und Aktivitäten in einem zentralen Datensatz.
- KI-gesteuertes Lead-Scoring: Priorisierung von Interessenten basierend auf Engagement und definierten Qualifikationskriterien.
- Umsatzprognose: Überwachung der Pipeline-Leistung und prognostizierter Umsätze in Echtzeit.
- Fallmanagement: Nachverfolgung von Serviceanfragen vom Eingang bis zur Lösung mit strukturierten Workflows.
Integrationen von Creatio CRM
Integrationen umfassen Microsoft 365, Google Workspace, Mailchimp, DocuSign, Zendesk, Twilio, Facebook, LinkedIn und Slack. Eine API steht für individuelle Integrationen zur Verfügung.
Pros and Cons
Pros:
- Starke Low-Code-Workflow-Anpassung
- Branchenspezifische Vorlagen beschleunigen die Einrichtung
- Einheitliche Workflow-Engine für alle Abteilungen
Cons:
- Die Implementierung kann bei komplexen Anforderungen zeitaufwendig sein
- Preisstruktur ist nicht vollständig transparent
New Product Updates from Creatio CRM
Creatio CRM Expands AI Across Marketing and Collaboration
Creatio CRM introduces AI-assisted landing page generation, template-based email generation, RAG-enabled knowledge governance, a Microsoft Teams personal tab, and AI meeting summaries. These updates help teams create content faster and streamline AI-powered workflows. For more information, visit Creatio’s official site.
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Salesflare
Am besten geeignet für automatisierte Dateneingabefunktionen
Wenn Ihr Team Schwierigkeiten hat, CRM-Daten aktuell zu halten, bietet Salesflare einen anderen Ansatz. Dieses Tool ist für B2B-Vertriebsteams konzipiert, die die Dateneingabe automatisieren möchten, indem Informationen aus E-Mails, Kalendern und sozialen Profilen übernommen werden. Salesflare hilft, manuelle Arbeit zu reduzieren und stellt sicher, dass Ihre Pipeline ohne ständige Eingaben der Mitarbeitenden genau bleibt.
Warum ich Salesflare gewählt habe
Im Gegensatz zu vielen CRMs, die auf manuelle Aktualisierungen angewiesen sind, zeichnet sich Salesflare durch seine automatisierte Datenerfassung aus. Die Plattform sammelt automatisch Kontaktdaten, E-Mail-Interaktionen und Meetinginformationen aus den Posteingängen und Kalendern Ihres Teams. Ich habe Salesflare ausgewählt, weil es das Risiko von fehlenden oder veralteten Daten in B2B-Vertriebspipelines reduziert. Diese Automatisierung hilft Vertriebsteams, sich auf den Aufbau von Beziehungen zu konzentrieren, anstatt Zeit mit wiederholten Dateneingaben zu verbringen.
Salesflare Hauptfunktionen
Weitere Funktionen von Salesflare vervollständigen seine CRM-Fähigkeiten:
- Pipeline-Visualisierung: Verfolgen Sie Deals durch anpassbare Pipeline-Phasen mit einer Drag-and-Drop-Oberfläche.
- E-Mail-Tracking: Erhalten Sie Benachrichtigungen in Echtzeit, wenn Kontakte Ihre E-Mails öffnen oder anklicken.
- Aufgaben- und Erinnerungssystem: Legen Sie Folgeaufgaben und Erinnerungen an, die mit bestimmten Chancen oder Kontakten verknüpft sind.
- Mobile App: Greifen Sie unterwegs auf Ihre CRM-Daten zu und aktualisieren Sie Deals mit einer eigenen Mobile-App.
Salesflare Integrationen
Zu den Integrationen gehören Gmail, Outlook, LinkedIn, Slack, Mailchimp, Google Calendar, Microsoft Teams, HubSpot, Pipedrive und mehr.
Pros and Cons
Pros:
- Automatische Erfassung von Kontakt- und Unternehmensdaten
- Synchronisierung von E-Mails und Kalendern zur Aktivitätsverfolgung
- Visuelle Pipeline verfolgt den Fortschritt von Deals
Cons:
- Automatisierung ist für komplexe Workflows einfach gehalten
- Kein integrierter Telefondialer
Weitere B2B-CRM-Software
Hier sind einige weitere Optionen für B2B-CRM-Software, die es nicht in meine Auswahl geschafft haben, aber dennoch einen Blick wert sind:
Wie ich B2B-CRM-Software bewerte
Ich bewerte B2B-CRMs in zwei Ebenen: grundlegende Muss-Kriterien wie Account-Hierarchien, Lead-Scoring und Attributierung sowie Differenzierungsmerkmale wie ABM-Orchestrierung und Intent-Daten, die starke Anbieter voneinander unterscheiden.
Kernfunktionen (Grundvoraussetzungen für diese Liste)
Bei der Auswahl der Tools für meine Liste bewerte ich jedes einzeln auf einer Skala von 0 (bietet die Funktionalität nicht an) bis 5 (überzeugt in diesem Bereich) für jede der unten aufgeführten Kernfunktionen. Anschließend rechne ich die Gesamtpunktzahl ins Prozent um. Jedes Tool muss eine Mindestpunktzahl von 65 % erreichen, um in die engere Auswahl zu kommen.
- Account- & Kontaktmanagement: Ich prüfe, ob ein CRM Kontakte mit übergeordneten Accounts verknüpfen und Einkaufskomitees abbilden kann, da bei B2B-Deals selten nur eine Person entscheidet.
- Lead-Scoring & Segmentierung: Jedes Tool sollte es ermöglichen, Leads nach firmografischen und verhaltensbasierten Kriterien zu bewerten, z. B. indem die Jobtitel-Seniorität zusammen mit Content-Downloads gewichtet wird.
- Marketing-Automation-Integration: Ich bewerte, wie das CRM mit Automatisierungs-Workflows für Nurture-Sequenzen verbunden werden kann – entweder nativ oder per tiefer Integration zu Plattformen wie Marketo oder HubSpot.
- Vertriebs- & Marketing-Abstimmung: Geteilte Pipeline-Ansichten, Regeln zur Lead-Zuteilung und klar definierte Übergaben von MQL zu SQL sind mir wichtig, um Marketing und Vertrieb auf einer Linie zu halten.
- Kampagnen-Attributierung & Reporting: Multi-Touch-Attribution ist hier entscheidend – ich prüfe, ob das CRM einen gewonnenen Deal zurückverfolgen kann, etwa über Webinar-Teilnahmen, Anzeigenklicks und E-Mail-Kontakte.
- Integrationen mit Drittsystemen: Das Connector-Ökosystem sollte ABM-Plattformen, Datenanreicherungsdienste, Werbenetzwerke sowie iPaaS-Tools wie Zapier oder Workato abdecken, ohne aufwändige Eigenentwicklungen zu erfordern.
Wenn ich eine Liste mit Tools habe, die die Kriterien erfüllen, betrachte ich, wodurch sich jede Plattform besonders auszeichnet.
Unterscheidende Faktoren (Was Anbieter abhebt)
So vergleiche und unterscheide ich verschiedene Anbieter:
Herausragende Funktionen
Die Integration von Intent-Daten ist ein großes Unterscheidungsmerkmal. Ich suche nach CRMs, die in Echtzeit in der Pipeline Accounts aus der Zielgruppe von Anbietern wie Bombora oder G2 sichtbar machen, damit das Team weiß, welche Priorität haben. Auch ABM-Orchestrierung ist wichtig, insbesondere die Fähigkeit, Zielgruppenlisten zu erstellen und Aktionen über E-Mail, Werbung und Vertrieb zu koordinieren. KI-gestützte Einblicke bieten zusätzlichen Mehrwert – ich prüfe, ob ein CRM Folgeschritte empfehlen oder die Pipeline-Gesundheit für marketingbeeinflusste Geschäfte vorhersagen kann.
Mehr als nur Funktionen
Die Gesamtkosten des Besitzes spielen eine große Rolle in diesem Bereich. Ich bewerte, ob die Preisgestaltung nach Nutzer, Kontakten oder Nutzung skaliert und ob wichtige Funktionen wie Attributierung oder Sandbox-Umgebungen als kostenpflichtige Zusatzmodule angeboten werden. Auch die Implementierungsgeschwindigkeit ist relevant – ein CRM mit vorgefertigten B2B-Dashboards und Workflow-Vorlagen ermöglicht Ihrem Team einen schnelleren Start als ein System, das monatelange individuelle Konfiguration benötigt. Daten-Governance ist ebenfalls ausschlaggebend, insbesondere das Einwilligungsmanagement und Audit-Logs für Teams, die Kampagnen in Regionen mit unterschiedlichen Datenschutzregeln durchführen.
So wählen Sie B2B-CRM-Software aus
Bei langen Funktionslisten und komplexen Preisstrukturen verliert man leicht den Überblick. Damit Sie sich bei der individuellen Auswahl Ihrer Software auf das Wesentliche konzentrieren können, finden Sie hier eine Checkliste mit Faktoren, die Sie berücksichtigen sollten:
| Faktor | Was Sie berücksichtigen sollten |
|---|---|
| Skalierbarkeit | Kann das CRM Ihr erwartetes Wachstum bei Nutzern, Daten und Verkaufsvolumen bewältigen? Achten Sie auf Nutzerlimits, Datenobergrenzen und Upgrade-Möglichkeiten, die zu Ihrer Roadmap passen. |
| Integrationen | Verbindet sich das CRM nativ mit Ihren bestehenden Tools (E-Mail, Marketing, ERP usw.)? Achten Sie auf versteckte Integrationskosten oder die Abhängigkeit von Konnektoren anderer Anbieter. |
| Anpassbarkeit | Können Sie Felder, Pipelines und Workflows an Ihre Geschäftsprozesse anpassen? Vermeiden Sie Tools, die starre Strukturen erzwingen oder kostspielige Entwicklungsarbeit erfordern. |
| Benutzerfreundlichkeit | Wird Ihr Team das CRM schnell annehmen? Achten Sie auf eine klare Navigation, einen geringen Schulungsaufwand und Rückmeldungen ähnlicher Organisationen zur Benutzererfahrung. |
| Implementierung und Einführung | Wie lange dauert es, bis das System einsatzbereit ist? Berücksichtigen Sie Unterstützung bei der Datenmigration, Ressourcen für die Einführung und die Erfolgsbilanz des Anbieters bei reibungslosen Einführungen. |
| Kosten | Wie hoch sind die Gesamtbetriebskosten einschließlich Zusatzmodulen und Support? Vergleichen Sie Preisstufen, Vertragsbedingungen und mögliche Zusatzgebühren für Speicherplatz oder Integrationen. |
| Sicherheitsvorkehrungen | Erfüllt das CRM Ihre Standards für den Datenschutz? Fragen Sie nach Verschlüsselung, Nutzerberechtigungen, Prüfprotokollen und der Einhaltung von Vorschriften wie der DSGVO. |
| Verfügbarkeit des Supports | Welche Supportkanäle und -zeiten werden angeboten? Stellen Sie sicher, dass Sie bei Bedarf Hilfe erhalten, insbesondere während kritischer Geschäftszeiten oder bei Produkteinführungen. |
Was ist B2B-CRM-Software?
B2B-CRM-Software ist eine Plattform für das Kundenbeziehungsmanagement oder ein CRM-System, das Business-to-Business-Organisationen dabei unterstützt, Kundeninteraktionen, Vertriebsaktivitäten und die Kommunikation mit anderen Unternehmen zu verwalten. Diese CRM-Tools zentralisieren Daten, ersetzen manuelle Tabellen und bieten Vertriebs-, Marketing- und Supportteams einen gemeinsamen Arbeitsbereich. Ein B2B-CRM-System hilft B2B-Unternehmen dabei, Geschäfte durch den Verkaufstrichter zu verfolgen, die Leadgenerierung zu unterstützen und zielgerichtete Marketingkampagnen durchzuführen. Mit Funktionen wie der Automatisierung wiederkehrender Aufgaben, der nahtlosen Integration mit anderen Tools und einer benutzerfreundlichen Oberfläche verbessern diese Plattformen das Kundenerlebnis und erleichtern die Identifizierung von Möglichkeiten wie Zusatzverkäufen.
Funktionen von B2B-CRM-Software
Bei der Auswahl von B2B-CRM-Software sollten Sie auf die folgenden wichtigen Funktionen achten:
- Kontaktverwaltung: Unternehmens- und individuelle Kontaktdatensätze einschließlich Notizen, Kommunikationsverlauf und benutzerdefinierten Feldern speichern, organisieren und aktualisieren.
- Pipeline-Management: Geschäfte visualisieren und verfolgen, während sie sich durch anpassbare Vertriebsphasen bewegen, damit Teams Prioritäten setzen und Umsätze prognostizieren können.
- Aufgaben- und Aktivitätsverfolgung: Anrufe, Besprechungen, E-Mails und Nachfassaktionen planen, zuweisen und überwachen, um eine rechtzeitige Interaktion mit Interessenten und Kunden sicherzustellen.
- Lead-Management: Leads aus mehreren Quellen erfassen, qualifizieren und zuweisen, sodass Interessenten leichter weiterentwickelt und verpasste Chancen verhindert werden können.
- Berichte und Analysen: Vertriebsberichte, Dashboards und Leistungskennzahlen erstellen, um Teamaktivitäten, den Fortschritt von Geschäften und den Zustand der Pipeline zu überwachen.
- E-Mail-Integration: Mit geschäftlichen E-Mail-Konten synchronisieren, Korrespondenz protokollieren, Nachrichten direkt aus dem CRM versenden und Vorlagen für die Kontaktaufnahme verwenden.
- Rollenbasierte Berechtigungen: Den Benutzerzugriff auf vertrauliche Daten und Funktionen steuern, indem Rollen und Berechtigungen auf Grundlage der Teamstruktur zugewiesen werden.
- Dokumentenspeicherung: Verträge, Angebote und andere Vertriebsdokumente innerhalb des CRM hochladen, organisieren und teilen, damit sie leicht zugänglich sind und die Zusammenarbeit erleichtert wird.
- Mobiler Zugriff: Dedizierte mobile Apps oder responsive Weboberflächen verwenden, um Kontakte, Geschäfte und Aufgaben auch außerhalb des Büros zu verwalten.
Vorteile von B2B-CRM-Software
Die Einführung von B2B-CRM-Software bietet Ihrem Team und Ihrem Unternehmen mehrere Vorteile. Hier sind einige, auf die Sie sich freuen können:
- Zentralisierte Informationen: Alle Unternehmens-, Kontakt- und Geschäftsdaten an einem Ort aufbewahren, sodass Teams Datensätze leicht aufrufen und aktualisieren können.
- Verbesserte Transparenz der Pipeline: Geschäfte und Vertriebsaktivitäten über anpassbare Phasen hinweg verfolgen, damit Manager Umsätze prognostizieren und Engpässe erkennen können.
- Stärkere Teamzusammenarbeit: Notizen teilen, Aufgaben zuweisen und Nachfassaktionen in einem gemeinsamen Arbeitsbereich koordinieren, wodurch Missverständnisse und doppelte Kontaktaufnahmen reduziert werden.
- Kontinuierliche Kundeninteraktion: Aufgabenverfolgung, Erinnerungen und E-Mail-Integration nutzen, um rechtzeitige Nachfassaktionen sicherzustellen und starke Kundenbeziehungen zu pflegen.
- Datenbasierte Entscheidungsfindung: Integrierte Berichte und Analysen nutzen, um die Leistung zu überwachen, Trends zu erkennen und die Vertriebsstrategie zu steuern.
- Verbesserte Datensicherheit: Den Zugriff auf vertrauliche Informationen mit rollenbasierten Berechtigungen und Prüfprotokollen kontrollieren und dadurch Anforderungen an Compliance und Datenschutz unterstützen.
- Schnellere Einarbeitung: Vorlagen, geführte Rundgänge und integrierte Schulungsressourcen nutzen, damit neue Teammitglieder schnell eingearbeitet werden.
Kosten und Preise von B2B-CRM-Software
Die Auswahl von B2B-CRM-Software setzt ein Verständnis der verschiedenen verfügbaren Preismodelle und Tarife voraus. Die Kosten variieren abhängig von Funktionen, Teamgröße, Zusatzoptionen und weiteren Faktoren. Die folgende Tabelle fasst gängige Tarife, ihre Durchschnittspreise und typische in B2B-CRM-Softwarelösungen enthaltene Funktionen zusammen:
Tarifvergleichstabelle für B2B-CRM-Software
| Tarifart | Durchschnittspreis | Übliche Funktionen |
|---|---|---|
| Kostenloser Tarif | $0 | Grundlegende Kontaktverwaltung, eingeschränkte Pipeline-Verfolgung, einfache Aufgabenverwaltung und E-Mail-Integration. |
| Persönlicher Tarif | $5-$25/Benutzer/Monat | Kontakt- und Geschäftsverwaltung, Aufgabenverfolgung, grundlegende Berichte, E-Mail-Synchronisierung und eingeschränkte Anpassungsmöglichkeiten. |
| Geschäftstarif | $25-$60/Benutzer/Monat | Erweiterte Pipeline-Verwaltung, Workflow-Automatisierung, Tools für die Teamzusammenarbeit, erweiterte Berichte und Integrationen. |
| Unternehmenstarif | $60-$150/Benutzer/Monat | Benutzerdefinierte Rollen und Berechtigungen, verbesserte Sicherheit, dedizierter Support, erweiterte Analysen und API-Zugriff. |
Häufig gestellte Fragen zu B2B-CRM-Software
Hier finden Sie Antworten auf häufige Fragen zu B2B-CRM-Software:
Wie unterscheidet sich B2B-CRM-Software von B2C-CRM-Software?
B2B-CRM-Software wurde für die Verwaltung von Beziehungen und Verkaufszyklen zwischen Unternehmen entwickelt. Diese umfassen häufig längere Geschäftsabschlusszeiten, mehrere Beteiligte und komplexe Vertriebspipelines. Im Gegensatz dazu konzentriert sich B2C-CRM-Software auf Interaktionen mit einzelnen Endverbrauchern in großer Zahl und unterstützt typischerweise schnellere und einfachere Verkaufsprozesse.
Kann B2B-CRM-Software in Marketing-Automatisierungstools integriert werden?
Ja, die meisten B2B-CRM-Softwarelösungen können in Marketing-Automatisierungsplattformen integriert werden. Dadurch können Sie Lead-Daten synchronisieren, das Kampagnenengagement verfolgen sowie Vertriebs- und Marketingaktivitäten koordinieren. Prüfen Sie immer, ob native Integrationen oder verfügbare APIs vorhanden sind, um die Kompatibilität mit Ihrem bestehenden System sicherzustellen.
Was sollte ich bei der Migration von Daten zu einer neuen B2B-CRM-Software beachten?
Planen Sie vor der Migration die Zuordnung, Bereinigung und Validierung der Daten. Stellen Sie sicher, dass Ihr neues CRM den Import aus dem Format Ihres aktuellen Systems unterstützt, und erkundigen Sie sich nach Unterstützung bei der Einrichtung oder nach Migrationstools. Testen Sie den Prozess mit einem Beispieldatensatz, um Probleme vor der vollständigen Einführung zu erkennen.
Wie funktionieren Benutzerberechtigungen in B2B-CRM-Software?
Mit Benutzerberechtigungen können Sie steuern, wer Datensätze und Funktionen innerhalb des CRM anzeigen, bearbeiten oder löschen darf. Die meisten Plattformen bieten einen rollenbasierten Zugriff, sodass Sie Vertriebsmitarbeitenden, Managern und Administratoren je nach ihren Verantwortlichkeiten unterschiedliche Zugriffsstufen zuweisen können.
Ist der mobile Zugriff bei B2B-CRM-Software Standard?
Ja, die meisten B2B-CRM-Softwarelösungen bieten mobile Apps oder responsive Weboberflächen. Dadurch kann Ihr Team Kontakte, Geschäfte und Aufgaben unterwegs oder bei der Remote-Arbeit verwalten. Prüfen Sie stets die App-Bewertungen und die unterstützten Funktionen, um sicherzustellen, dass die mobile Nutzung Ihren Anforderungen entspricht.