10 migliori software di pianificazione dei clienti recensiti nel 2026
Migliori software per la pianificazione degli account: elenco rapido
I migliori software per la pianificazione degli account ti aiutano a gestire le relazioni con i clienti, monitorare le consegne chiave e allineare i team interni, così da ridurre le scadenze mancate ed evitare l'abbandono da parte dei clienti.
Quando si gestiscono più account attraverso strumenti isolati, è facile perdere la visibilità sulle priorità, trascurare attività critiche o duplicare il lavoro tra i team. Senza un sistema centrale, la collaborazione si interrompe e la pianificazione strategica diventa reattiva invece che proattiva.
Ho trascorso oltre 10 anni guidando iniziative di account-based marketing e registrato più di 500 ore nella valutazione di piattaforme di pianificazione degli account. In questa guida ho selezionato strumenti che ti aiutano a organizzarti, stimolare la crescita dei clienti e aumentare l'impatto del tuo team.
Perché Fidarti delle Nostre Recensioni Software
Testiamo e recensiamo software di marketing dal 2022. Essendo noi stessi esperti di marketing, sappiamo quanto sia critico e difficile prendere la decisione giusta nella scelta di un software. Investiamo in una ricerca approfondita per aiutare il nostro pubblico a prendere decisioni migliori sugli acquisti software. Abbiamo testato oltre 2.000 strumenti per diversi casi d’uso nel marketing e scritto più di 1.000 recensioni approfondite. Scopri come rimaniamo trasparenti & la nostra metodologia di recensione software.
Riepilogo dei migliori software per la pianificazione degli account
Questa tabella di confronto riassume i dettagli sui prezzi delle migliori soluzioni di pianificazione degli account che ho selezionato, così puoi trovare quella più adatta al tuo budget e alle tue esigenze aziendali.
| Tool | Best For | Trial Info | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Best for revenue intelligence | Free demo available | Pricing upon request | Website | |
| 2 | Best for enterprise planning | Free demo available | Pricing upon request | Website | |
| 3 | Best for small businesses | Free trial available | From $65/month (billed annually) | Website | |
| 4 | Best for sales teams | 14-day free trial available | From $14/user/month (billed annually) | Website | |
| 5 | Best for scalability | 30-day free trial + free demo available | From $25/user/month | Website | |
| 6 | Best for sales prospecting | Free plan available | Pricing upon request | Website | |
| 7 | Best for sales performance | Free demo available | Pricing upon request | Website | |
| 8 | Best for financial planning | Free demo available | Pricing upon request | Website | |
| 9 | Best for presentations | Free demo available | From $715/workspace/month | Website | |
| 10 | Best for analytics | Free trial + free demo available | From $5,000 (billed annually) | Website |
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Eloqua
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Optimizely
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Uberflip
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Recensioni dei migliori software per la pianificazione degli account
Di seguito trovi i miei riassunti dettagliati dei migliori software per la pianificazione degli account che sono entrati nella mia selezione. Le mie recensioni offrono una panoramica approfondita delle caratteristiche principali, pro e contro, integrazioni e casi d’uso ideali di ciascun strumento per aiutarti a trovare quello migliore per te.
Gong is an account planning software that helps sales teams capture and analyze customer interactions to guide strategic account decisions. It turns conversation data into actionable insights, supporting better alignment and execution.
Why I picked Gong: Gong enhances account planning by revealing trends and patterns across customer interactions. Teams can use these insights to refine engagement strategies and prioritize high-value accounts. Its focus on understanding customer needs makes it a strong tool for building more effective account plans.
Standout features & integrations:
Features include conversation analytics that help you understand customer interactions in detail. The platform offers deal intelligence, allowing you to track the progress of sales deals and identify at-risk opportunities. Coaching insights provide personalized feedback to your sales team, enhancing their skills and performance.
Integrations include Salesforce, HubSpot, Microsoft Dynamics 365, Slack, Zoom, Google Workspace, Outlook, LinkedIn, Zendesk, and Gong's own API.
Pros and Cons
Pros:
- Offers personalized coaching
- Provides actionable insights
- In-depth conversation analytics
Cons:
- Not ideal for small teams
- May need ongoing training
Anaplan is an account planning software built for large enterprises to align strategies, data, and teams across the organization. It enables collaborative planning, forecasting, and execution to strengthen account and business performance.
Why I picked Anaplan: Anaplan provides scalable planning tools that support complex account strategies in real time. Teams can model scenarios, adjust plans quickly, and stay aligned across departments. Its advanced analytics deliver insights that improve forecasting and decision-making for strategic accounts.
Standout features & integrations:
Features include the ability to create complex financial models, which helps in accurate forecasting and budgeting. The collaborative environment allows teams to work together seamlessly, ensuring everyone is on the same page. Real-time scenario planning provides flexibility to adjust strategies as needed.
Integrations include Salesforce, Workday, Microsoft Dynamics 365, SAP, Oracle, Tableau, DocuSign, Slack, Google Workspace, and ServiceNow.
Pros and Cons
Pros:
- Supports complex financial models
- Real-time scenario planning
- Scalable for large enterprises
Cons:
- May not suit small businesses
- Requires technical expertise
Maximizer is an account planning software built to help small businesses strengthen customer relationships and grow strategically. It provides customizable solutions that support collaboration and easy setup for teams.
Why I picked Maximizer: Maximizer helps small businesses organize account insights with AI-powered tools and detailed reporting. Its customizable features allow teams to tailor planning workflows to their needs. Mobile access keeps teams connected, making it easier to manage accounts anywhere.
Standout features & integrations:
Features include AI-powered sales tools that help in lead generation and customer retention. The reporting and analytics features provide insights to make data-driven decisions. Mobile access keeps your team connected on the go, ensuring continuous collaboration.
Integrations include Microsoft 365, Mailchimp, QuickBooks, Outlook, Gmail, Slack, Zapier, Shopify, WordPress, and Zendesk.
Pros and Cons
Pros:
- Supports mobile access
- Excellent customer service
- Customizable for different industries
Cons:
- May not suit large enterprises
- Requires initial setup time
Pipedrive is an account planning software designed to help sales teams organize key accounts and streamline engagement. It provides tools for managing pipelines, automating workflows, and tracking communications to keep teams aligned.
Why I picked Pipedrive: Pipedrive supports account planning with its customizable pipelines and clear visibility into account progress. Teams can automate follow-ups and track interactions to stay on top of priorities. Its reporting tools provide insights that help refine strategies and strengthen account management.
Standout features & integrations:
Features include a visual sales pipeline that makes it easy to track deals at every stage. The sales automation feature helps you automate repetitive tasks, saving your team time. Detailed reporting provides insights into your sales performance, helping you make informed decisions.
Integrations include Slack, Microsoft Teams, Mailchimp, Trello, Asana, Zapier, QuickBooks, Google Workspace, Xero, and HubSpot.
Pros and Cons
Pros:
- Easy to set up
- Automates repetitive tasks
- Visual pipeline management
Cons:
- Not suited for complex sales
- May require initial training
Salesforce Sales Cloud is an account planning software that enables businesses of all sizes to manage customer relationships, sales processes, and account strategies in one platform. It offers a wide range of tools to support growth and streamline planning.
Why I picked Salesforce Sales Cloud: Salesforce Sales Cloud stands out for its scalability and flexibility, making it easy to adapt account planning workflows to business needs. Its analytics deliver insights into account performance and customer behavior. Automation features cut down manual tasks, allowing teams to focus on strategic account growth.
Standout features & integrations:
Features include customizable dashboards that offer real-time insights into sales metrics. The lead management feature helps track and prioritize leads effectively. Automation tools streamline repetitive tasks, freeing up your team's time for more strategic activities.
Integrations include Microsoft Outlook, LinkedIn, Google Workspace, Slack, Mailchimp, HubSpot, DocuSign, QuickBooks, Dropbox, and Zendesk.
Pros and Cons
Pros:
- Supports strategic sales initiatives
- Strong analytics capabilities
- Highly scalable for growing businesses
Cons:
- May not suit very small teams
- Initial setup may be time-consuming
Apollo is an account planning software built for B2B sales teams. It supports structured planning by helping teams identify high-value accounts, map decision-makers, and coordinate outreach strategies across multiple channels.
Why I picked Apollo: Apollo stands out in account planning by combining its extensive B2B database with tools to organize and prioritize key accounts. Its Pipeline Builder helps teams structure engagement strategies and monitor progress with decision-makers. AI assistants simplify follow-ups and coordination, making it easier to scale strategic account management.
Standout features & integrations:
Features include a meeting scheduler that helps you plan and manage your sales calls efficiently. The call insights feature provides valuable feedback on your sales interactions. Automated follow-ups ensure that your team stays on top of every lead without manual effort.
Integrations include Salesforce, HubSpot, Pipedrive, Zoho CRM, Slack, Gmail, Outlook, LinkedIn, Mailchimp, and Marketo.
Pros and Cons
Pros:
- Supports sales training
- Effective multichannel outreach
- Extensive contact database
Cons:
- Can be resource-intensive
- Limited customization options
Varicent is an account planning software that helps sales teams align incentives with strategic account goals. It provides tools to connect compensation structures with performance, ensuring teams stay motivated and focused on key accounts.
Why I picked Varicent: Varicent simplifies complex planning by linking incentive management to account strategies. Teams can customize plans to match business goals and track progress with analytics. These insights make it easier to improve performance and strengthen account outcomes.
Standout features & integrations:
Features include incentive management that allows you to customize compensation plans to suit your team's objectives. The analytics tools offer insights into sales performance, helping you track and optimize outcomes. Scenario modeling helps you evaluate different compensation strategies to find the most effective approach.
Integrations include Salesforce, Microsoft Dynamics 365, SAP, Oracle, Workday, NetSuite, Slack, Google Workspace, LinkedIn, and DocuSign.
Pros and Cons
Pros:
- Provides detailed analytics
- Supports complex compensation plans
- Flexible incentive management
Cons:
- Initial setup can be time-consuming
- Requires training and support
Pigment is an account planning software that helps businesses align financial insights with strategic account management. It equips teams with tools to forecast, plan, and track performance while fostering collaboration across departments.
Why I picked Pigment: Pigment supports account planning with real-time data updates that keep strategies accurate and timely. Teams can model different scenarios to refine account strategies and adjust quickly. Its collaborative workspace makes it easier for stakeholders to work together on cohesive account plans.
Standout features & integrations:
Features include real-time data updates that keep your financial models accurate and up-to-date. The collaborative workspace allows your team to work together on financial plans, ensuring everyone is aligned. Scenario planning helps you simulate various financial situations, providing insights into potential outcomes.
Integrations include Salesforce, NetSuite, Workday, Slack, Google Sheets, Excel, QuickBooks, Xero, Microsoft Dynamics, and SAP.
Pros and Cons
Pros:
- Flexible financial modeling
- Collaborative workspace
- Supports scenario planning
Cons:
- Not suited for small businesses
- Learning curve for new user
Showell is an account planning software that helps sales teams organize and share key materials to support strategic accounts. It focuses on improving collaboration and ensuring teams have the right content for every stage of engagement.
Why I picked Showell: Showell makes account planning easier with customizable content libraries and offline access for seamless preparation. Teams can tailor materials to specific accounts and ensure alignment across stakeholders. Its analytics reveal how content is used, helping refine strategies and strengthen account engagement.
Standout features & integrations:
Features include offline access, allowing your team to present without internet connectivity. The custom branding feature ensures that your presentations align with your company's identity. Analytics provide insights into how your content is used and viewed, helping you optimize future presentations.
Integrations include Microsoft 365, Dropbox, Google Drive, Salesforce, HubSpot, SharePoint, Box, OneDrive, Slack, and Mailchimp.
Pros and Cons
Pros:
- Detailed analytics available
- Customizable content options
- Offline presentation access
Cons:
- Not suited for all industries
- Requires learning new workflows
Lative is an account planning software powered by AI that helps sales teams align strategy with execution. It leverages real-time data to create dynamic account plans, boosting productivity and efficiency.
Why I picked Lative: Lative provides real-time insights that keep account strategies current and actionable. Teams can optimize resource allocation and track progress against goals with ease. Its seamless integrations give quick access to revenue data, making it easier to improve accountability and execution.
Standout features & integrations:
Features include dynamic sales planning that adapts to real-time data changes. The platform offers insights into sales productivity and performance, helping you make informed decisions. It also allows for effective capacity planning, ensuring your resources are optimally used.
Integrations include Salesforce, HubSpot, Microsoft Dynamics, Oracle, SAP, Zoho CRM, Slack, Google Workspace, Outlook, and Mailchimp.
Pros and Cons
Pros:
- Intuitive interface
- Improves capacity planning
- Real-time data integration
Cons:
- Dependent on data quality
- May require data integration setup
Altri software per la pianificazione degli account
Ecco alcune altre opzioni di software per la pianificazione degli account che non sono entrate nella mia selezione principale, ma che vale comunque la pena prendere in considerazione:
- monday CRM
For project management
- Zoho CRM
For customizability
- EngageBay
For small business CRM
- Forecastio
For predictive analytics
- AccountAim
For account-based marketing
How I Evaluate Account Planning Software
I look at these tools in two layers: must-have capabilities like stakeholder mapping and CRM sync, then the differentiators—intent data, AI insights—that separate the best from the rest.
Core Functionality (Table Stakes For This List)
When I'm selecting tools for my list, I rank each one on a scale from 0 (does not offer the functionality) to 5 (excels in this area) for each core functionality listed below. Then, I calculate the tool's total score into a percentage. Each tool needs to achieve a minimum total score of 65% to be considered for inclusion.
- Target Account Management: I evaluate how each tool handles list building, segmentation, and tiered prioritization—like sorting enterprise accounts by industry vertical and intent signals.
- Account Plan Templates: Each platform should offer structured, customizable templates where teams can document goals, strategies, and timelines for named accounts.
- Stakeholder & Buying Committee Mapping: I look for tools that go beyond a flat contact list to visualize org charts, influence levels, and relationships within a buying group.
- Whitespace & Opportunity Identification: Strong tools surface cross-sell and expansion gaps visually—like mapping which product lines an account hasn't adopted yet.
- Engagement & Activity Tracking: I check whether the platform aggregates touchpoints across channels into an account-level view, so marketers can see campaign interactions in context.
- CRM & Marketing Stack Integration: Bidirectional sync with platforms like Salesforce, HubSpot, or Marketo matters here—I look at connector depth and how cleanly data flows both ways.
Once I have a list of tools that meet this criteria, I consider what sets each platform apart.
Differentiating Factors (What Sets Vendors Apart)
Here's how I compare and contrast different vendors:
Standout Features
Intent data integration is a big differentiator—I look for tools that pull in third-party signals to flag when target accounts are actively researching relevant topics. Predictive account scoring takes this further by ranking accounts by conversion or expansion likelihood, helping ABM teams focus budget where it counts. I also evaluate executive reporting dashboards, since marketing leaders need clear views of pipeline contribution and account-level ROI without building custom reports.
Beyond Features
Integration ecosystem depth matters a lot here. I check whether a platform connects natively with the CRM, MAP, and data enrichment tools a team already relies on—like syncing Salesforce account hierarchies or pulling ZoomInfo firmographics directly into plans. Sales and marketing collaboration is another key factor, since account plans lose value fast if only one team uses them. I look for shared workspaces with role-based permissions that keep both sides aligned without overexposing sensitive data. Time-to-value also weighs heavily, especially for mid-market teams without dedicated ops resources.
Come scegliere un software per la pianificazione degli account
È facile perdersi tra lunghe liste di funzionalità e strutture di prezzo complesse. Per aiutarti a restare concentrato durante il tuo percorso di scelta del software, qui trovi una checklist di fattori da tenere presenti:
| Fattore | Cosa considerare |
|---|---|
| Scalabilità | Il software crescerà insieme alla tua azienda? Valuta se può gestire più utenti, account e dati senza problemi di prestazioni. Cerca limiti flessibili per utenti e dati. |
| Integrazioni | Si integra con i tuoi strumenti attuali? Controlla se supporta sistemi chiave come CRM, email e analytics. La mancanza di integrazioni può creare silos di dati. |
| Personalizzazione | Puoi adattarlo alle tue esigenze? Verifica se puoi modificare flussi di lavoro, campi e dashboard per allinearli ai tuoi processi. Una personalizzazione limitata può ridurre l'efficienza. |
| Facilità d'uso | È intuitivo? Verifica se il tuo team può utilizzarlo senza formazione approfondita. Interfacce complesse possono rallentare l'adozione e la produttività. |
| Implementazione e onboarding | Quanto tempo serve per iniziare? Cerca guide chiare e supporto. Un onboarding difficile può ritardare il ROI e frustrare il tuo team. |
| Costo | Si adatta al tuo budget? Confronta i piani tariffari, incluse eventuali spese nascoste. Assicurati che offra un buon rapporto qualità-prezzo rispetto a funzionalità e supporto. |
| Sicurezza dei dati | Quanto sono sicuri i tuoi dati? Verifica gli standard di crittografia, i controlli di accesso e la conformità a regolamenti come il GDPR. Una sicurezza debole espone a rischi di violazione dei dati. |
| Disponibilità del supporto | Che tipo di assistenza puoi aspettarti? Verifica la presenza di supporto 24/7, tempi di risposta e canali disponibili come chat o telefono. Un supporto scarso può lasciare problemi irrisolti. |
Che cos'è un software per la pianificazione degli account?
I software di pianificazione degli account sono strumenti che aiutano le aziende a gestire e organizzare i propri account, monitorare le attività di vendita e collaborare con i membri del team. Questi strumenti sono generalmente utilizzati da team di vendita, account manager e professionisti del marketing per aumentare l'efficienza e rafforzare le relazioni con i clienti. Funzionalità come la gestione degli account, il monitoraggio delle vendite e gli strumenti di collaborazione facilitano l'organizzazione delle informazioni, la priorizzazione delle attività e il miglioramento della comunicazione tra i membri del team. In generale, questi strumenti offrono valore aiutando le aziende a ottenere risultati di vendita migliori e relazioni più solide con i clienti.
Funzionalità dei software di pianificazione degli account
Quando si seleziona un software di pianificazione degli account, è importante prestare attenzione alle seguenti caratteristiche chiave:
- Gestione degli account: Organizza e monitora tutte le attività relative agli account, aiutando i team a mantenere registri chiari e aggiornati.
- Monitoraggio delle vendite: Tiene traccia delle attività e dei progressi di vendita, consentendo ai team di dare priorità alle attività e concentrarsi sulla chiusura degli accordi.
- Strumenti di collaborazione: Facilita la comunicazione e il lavoro di squadra tra i membri del team, garantendo che tutti rimangano allineati e informati.
- Cruscotti personalizzabili: Offrono visualizzazioni e approfondimenti su misura sulle metriche chiave, permettendo agli utenti di accedere rapidamente alle informazioni rilevanti.
- Strumenti di automazione: Riduce il lavoro manuale automatizzando le attività ripetitive, liberando tempo per attività strategiche.
- Analisi e reportistica: Fornisce approfondimenti sulle prestazioni di vendita e sul comportamento dei clienti, aiutando i team a prendere decisioni informate.
- Pianificazione di scenari: Permette agli utenti di simulare diversi scenari di business, supportando la pianificazione strategica e il processo decisionale.
- Capacità di integrazione: Si collega con strumenti e piattaforme già in uso, assicurando un flusso di dati continuo e riducendo i silos informativi.
- Garanzie di sicurezza: Protegge i dati sensibili tramite crittografia e controlli di accesso, assicurando la conformità alle normative.
- Supporto per l'onboarding: Fornisce risorse come video formativi e guide interattive per aiutare gli utenti a iniziare rapidamente e in modo efficace.
Vantaggi dei software di pianificazione degli account
Implementare un software di pianificazione degli account offre diversi vantaggi al tuo team e alla tua azienda. Ecco alcuni benefici a cui puoi aspirare:
- Maggiore organizzazione: Mantiene tutte le informazioni sugli account in un unico posto, rendendo facile per il team accedere e aggiornare i dati.
- Collaborazione migliorata: Offre strumenti che aiutano il team a comunicare in modo efficace e a rimanere allineati.
- Aumento dell'efficienza: Automatizza le attività ripetitive, consentendo al team di concentrarsi su attività più strategiche.
- Decisioni basate sui dati: Fornisce analisi e report che offrono approfondimenti sulle prestazioni di vendita e sul comportamento dei clienti.
- Pianificazione strategica migliorata: Permette la pianificazione di scenari per aiutare il team ad anticipare e prepararsi a diverse situazioni di business.
- Integrazione senza soluzione di continuità: Si integra con i sistemi esistenti, garantendo un flusso di dati agevole tra le piattaforme.
- Maggiore sicurezza dei dati: Protegge le informazioni sensibili tramite crittografia e controlli di accesso, assicurando la conformità alle normative.
Costi e prezzi dei software di pianificazione degli account
La scelta di un software di pianificazione degli account richiede la comprensione dei vari modelli di prezzo e dei piani disponibili. I costi variano in base alle funzionalità, alla dimensione del team, agli extra e altro ancora. La tabella seguente riassume i piani più comuni, i prezzi medi e le caratteristiche tipiche incluse nelle soluzioni di software di pianificazione degli account:
Tabella comparativa dei piani dei software di pianificazione degli account
| Tipo di piano | Prezzo medio | Caratteristiche comuni |
|---|---|---|
| Piano gratuito | $0 | Gestione di base degli account, analisi limitate e strumenti di collaborazione basilari. |
| Piano personale | $5-$25/user/month | Monitoraggio avanzato degli account, cruscotti personalizzati e integrazione con email. |
| Piano business | $30-$60/user/month | Automazione avanzata, report dettagliati e funzionalità di collaborazione per il team. |
| Piano enterprise | $70-$150/user/month | Analisi approfondite, personalizzazione completa e assistenza clienti prioritaria. |
Domande frequenti sul software di Account Planning
Ecco alcune risposte alle domande più comuni sul software di account planning:
In cosa si differenzia l'account planning dalla gestione degli account?
L’account planning è strategico e si concentra sugli obiettivi a lungo termine, mentre la gestione degli account riguarda le interazioni quotidiane e le esigenze immediate del cliente. Il tuo team utilizza l’account planning per prevedere e pianificare strategie, mentre la gestione degli account assicura un’esperienza positiva al cliente attraverso l’assistenza continua.
Come strutturare un piano di account?
Un piano di account include generalmente una panoramica dell’azienda cliente, dei suoi punti critici e dei contatti chiave. Dovresti anche stabilire obiettivi a lungo termine sia per il cliente che per il tuo team di vendita. Le azioni da intraprendere dovrebbero essere definite dall’inizio per raggiungere efficacemente questi obiettivi.
Quali sono i tre pilastri della gestione degli account?
I tre pilastri sono la gestione delle aspettative, la cura delle relazioni e l’assicurazione della qualità operativa. Questi elementi aiutano il tuo team a mantenere relazioni solide con i clienti e a offrire valore costante. Concentrandosi su questi pilastri, è possibile migliorare sia la soddisfazione che la fedeltà del cliente.
Perché la personalizzazione è importante nel software di account planning?
La personalizzazione consente al tuo team di adattare flussi di lavoro, dashboard e report alle specifiche esigenze aziendali. Questa flessibilità garantisce che il software sia allineato ai tuoi processi, migliorando efficienza ed efficacia. Senza questa possibilità, il team potrebbe avere difficoltà ad adattare lo strumento agli scenari reali.
In che modo le integrazioni migliorano il software di account planning?
Le integrazioni collegano il software ad altri strumenti utilizzati dal tuo team, come piattaforme CRM o email. Questa connettività garantisce un flusso di dati fluido e riduce la necessità di inserimenti manuali. Aiuta anche a mantenere coerenza e accuratezza tra sistemi diversi, risparmiando tempo e fatica.
Cosa cercare nel supporto all’onboarding?
Verifica la presenza di risorse complete come video formativi, tour interattivi e webinar. Questi strumenti aiutano il team a imparare rapidamente e ad assicurare una transizione fluida al nuovo software. Un onboarding efficace minimizza i tempi morti e accelera il ritorno sull’investimento.
Cosa succede dopo:
Se sei alla ricerca di un software di account planning, contatta gratuitamente un consulente SoftwareSelect per ricevere raccomandazioni personalizzate.
Compili un modulo e fai una breve chiacchierata dove ti verranno chieste informazioni specifiche sulle tue necessità. Riceverai quindi una lista ristretta di software da valutare. Sarai supportato anche in tutto il processo di acquisto, comprese le negoziazioni sui prezzi.