Parhaat asiakkuuksien suunnitteluohjelmistot auttavat hallitsemaan asiakassuhteita, seuraamaan keskeisiä toimituksia ja sovittamaan sisäiset tiimit yhteen, jotta voit vähentää määräaikojen ylityksiä ja ehkäistä asiakkaiden menettämistä.
Kun hallitset useita asiakkuuksia erillisissä työkaluissa, kokonaiskuva prioriteeteista katoaa helposti, kriittisiä tehtäviä jää huomaamatta tai tiimit tekevät päällekkäistä työtä. Ilman keskitettyä järjestelmää yhteistyö kärsii ja strategisesta suunnittelusta tulee ennakoivan sijaan reaktiivista.
Olen johtanut tilipohjaisen markkinoinnin hankkeita yli 10 vuoden ajan ja käyttänyt yli 500 tuntia asiakkuuksien suunnittelualustojen arviointiin. Tässä oppaassa olen valinnut työkalut, jotka auttavat pysymään järjestelmällisenä, edistämään asiakkaiden kasvua ja laajentamaan tiimisi vaikutusta.
Miksi luottaa ohjelmistosuosituksiimme
6,700+
Reviews
20
Industry experts
16+
Evaluation factors
14
Years
Tiimimme on testannut ja arvioinut ohjelmistoja vuodesta 2012 lähtien. Markkinointijohtajina tiedämme itse, kuinka vaikeaa — ja tärkeää — oikean ohjelmiston valitseminen on.
Tätä opasta varten arvioimme työkaluja käytännön testauksen ja itsenäisen tutkimuksen avulla, pisteyttäen työkalut valintakriteeriemme perusteella.
Arvostelumme perustuvat inhimilliseen toimitukselliseen harkintaamme, eivät myyntipuheeseen.
Asiantuntija-arvioijat:
Gui DrusinaCreative Director- Shriya GhateSenior Marketing Lead
Amanda JacquesMarketing Ops Leader
Asiakkuuksien suunnitteluohjelmistojen vertailutaulukko
Tämä vertailutaulukko kokoaa yhteen parhaiksi valitsemieni asiakkuuksien suunnitteluohjelmistojen hinnoittelutiedot:
| Tool | Best For | Trial Info | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paras liikevaihtoälykkyyteen | Ilmainen esittely saatavilla | Hinta pyynnöstä | Website | |
| 2 | Paras yritysten suunnitteluun | Ilmainen esittely saatavilla | Hinta pyydettäessä | Website | |
| 3 | Paras pienille yrityksille | Ilmainen kokeiluversio saatavilla | Alkaen $65/kuukausi (laskutetaan vuosittain) | Website | |
| 4 | Paras myyntitiimeille | 14 päivän ilmainen kokeilu saatavilla | Alkaen $14/käyttäjä/kuukausi (laskutetaan vuosittain) | Website | |
| 5 | Paras skaalautuvuuteen | 30 päivän ilmainen kokeilu + ilmainen esittely saatavilla | Alkaen $25/käyttäjä/kuukausi | Website | |
| 6 | Sopii parhaiten myyntimahdollisuuksien kartoittamiseen | Ilmainen paketti saatavilla | Hinnoittelu pyynnöstä | Website | |
| 7 | Paras myynnin suorituskyvyn parantamiseen | Ilmainen esittely saatavilla | Hinnoittelu pyynnöstä | Website | |
| 8 | Paras taloussuunnitteluun | Ilmainen esittely saatavilla | Hinnoittelu pyynnöstä | Website | |
| 9 | Paras esityksiä varten | Ilmainen esittely saatavilla | Alkaen $715/työtila/kuukausi | Website | |
| 10 | Paras analytiikkaan | Ilmainen kokeiluversio + ilmainen esittely saatavilla | Alkaen $5,000 (laskutetaan vuosittain) | Website |
Parhaiden asiakkuuksien suunnitteluohjelmistojen arviot
Alla ovat yksityiskohtaiset yhteenvedot parhaista asiakkuuksien suunnitteluohjelmistoista, jotka pääsivät listalleni. Arvioni tarjoavat yksityiskohtaisen katsauksen kunkin työkalun keskeisiin ominaisuuksiin, etuihin & haittoihin, integraatioihin ja ihanteellisiin käyttötapauksiin, jotta löydät itsellesi parhaiten sopivan vaihtoehdon.
1Paras liikevaihtoälykkyyteenGong
- Ilmainen esittely saatavilla
- Hinta pyynnöstä
Visit WebsiteCustomer Rating:4.7/5
Gong muuttaa asiakasvuorovaikutuksen tiedoksi, joka ohjaa strategisia asiakkuuksia koskevia päätöksiä. Gong on asiakkuuksien suunnitteluohjelmisto, joka auttaa myyntitiimejä keräämään ja analysoimaan asiakasvuorovaikutusta strategisia asiakkuuksia koskevien päätösten ohjaamiseksi. Se muuttaa keskusteludatan hyödynnettäväksi tiedoksi ja tukee parempaa yhdenmukaisuutta ja toteutusta.
Miksi valitsin Gongin: Gong tehostaa asiakkuuksien suunnittelua paljastamalla asiakasvuorovaikutuksesta nousevia trendejä ja malleja. Tiimit voivat hyödyntää näitä tietoja vuorovaikutusstrategioidensa hiomiseen ja arvokkaimpien asiakkuuksien priorisointiin. Sen keskittyminen asiakkaiden tarpeiden ymmärtämiseen tekee siitä tehokkaan työkalun vaikuttavampien asiakkuussuunnitelmien laatimiseen.
Keskeiset ominaisuudet ja integraatiot:
Ominaisuuksiin kuuluu keskusteluanalytiikka, joka auttaa ymmärtämään asiakasvuorovaikutusta yksityiskohtaisesti. Alusta tarjoaa myyntimahdollisuuksien analytiikkaa, jonka avulla voit seurata myyntimahdollisuuksien etenemistä ja tunnistaa riskialttiit mahdollisuudet. Valmennustiedot tarjoavat myyntitiimillesi henkilökohtaista palautetta, mikä kehittää heidän taitojaan ja suorituskykyään.
Integraatioihin kuuluvat Salesforce, HubSpot, Microsoft Dynamics 365, Slack, Zoom, Google Workspace, Outlook, LinkedIn, Zendesk ja Gongin oma API.
Pros and Cons
Pros:
- Perusteellinen keskusteluanalytiikka
- Tarjoaa hyödynnettävää tietoa
- Tarjoaa henkilökohtaista valmennusta
Cons:
- Saattaa edellyttää jatkuvaa koulutusta
- Ei ihanteellinen pienille tiimeille
Learn more about Gong:
Paras yritysten suunnitteluun- Ilmainen esittely saatavilla
- Hinta pyydettäessä
Visit WebsiteCustomer Rating:4.5/5
Anaplan auttaa yrityksiä yhdenmukaistamaan strategiat, tiedot ja tiimit paremman suunnittelun saavuttamiseksi. Anaplan on suurille yrityksille suunniteltu asiakkuuksien suunnitteluohjelmisto, joka auttaa yhdenmukaistamaan strategiat, tiedot ja tiimit koko organisaatiossa. Se mahdollistaa yhteistyöhön perustuvan suunnittelun, ennustamisen ja toteutuksen asiakkuuksien ja liiketoiminnan suorituskyvyn parantamiseksi.
Miksi valitsin Anaplanin: Anaplan tarjoaa skaalautuvia suunnittelutyökaluja, jotka tukevat monimutkaisia asiakkuusstrategioita reaaliajassa. Tiimit voivat mallintaa skenaarioita, muokata suunnitelmia nopeasti ja säilyttää yhteisen linjan eri osastojen välillä. Sen kehittynyt analytiikka tarjoaa näkemyksiä, jotka parantavat strategisten asiakkuuksien ennustamista ja päätöksentekoa.
Keskeiset ominaisuudet & integraatiot:
Ominaisuuksiin kuuluu monimutkaisten talousmallien luominen, mikä auttaa tarkassa ennustamisessa ja budjetoinnissa. Yhteistyöympäristön ansiosta tiimit voivat työskennellä saumattomasti yhdessä, mikä varmistaa kaikilla olevan yhteinen näkemys. Reaaliaikainen skenaarioiden suunnittelu tarjoaa joustavuutta strategioiden mukauttamiseen tarpeen mukaan.
Integraatioihin kuuluvat Salesforce, Workday, Microsoft Dynamics 365, SAP, Oracle, Tableau, DocuSign, Slack, Google Workspace ja ServiceNow.
Pros and Cons
Pros:
- Skaalautuu suurille yrityksille
- Reaaliaikainen skenaarioiden suunnittelu
- Tukee monimutkaisia talousmalleja
Cons:
- Edellyttää teknistä asiantuntemusta
- Ei välttämättä sovellu pienille yrityksille
Learn more about Anaplan:
Paras pienille yrityksille- Ilmainen kokeiluversio saatavilla
- Alkaen $65/kuukausi (laskutetaan vuosittain)
Visit WebsiteCustomer Rating:4/5
Maximizer auttaa pieniä yrityksiä rakentamaan suhteita ja kasvamaan strategisesti. Maximizer on asiakkuuksien suunnitteluohjelmisto, joka on kehitetty auttamaan pieniä yrityksiä vahvistamaan asiakassuhteita ja kasvamaan strategisesti. Se tarjoaa mukautettavia ratkaisuja, jotka tukevat yhteistyötä ja tiimien helppoa käyttöönottoa.
Miksi valitsin Maximizerin: Maximizer auttaa pieniä yrityksiä järjestämään asiakkuuksiin liittyviä tietoja tekoälypohjaisten työkalujen ja yksityiskohtaisten raporttien avulla. Sen mukautettavien ominaisuuksien ansiosta tiimit voivat mukauttaa suunnittelun työnkulut tarpeisiinsa. Mobiilikäyttö pitää tiimit yhteydessä ja helpottaa asiakkuuksien hallintaa missä tahansa.
Keskeiset ominaisuudet ja integraatiot:
Ominaisuuksiin kuuluvat tekoälypohjaiset myyntityökalut, jotka auttavat liidien hankinnassa ja asiakkaiden säilyttämisessä. Raportointi- ja analytiikkaominaisuudet tarjoavat tietoa dataperusteisten päätösten tekemiseen. Mobiilikäyttö pitää tiimisi yhteydessä myös liikkeellä ollessa ja varmistaa jatkuvan yhteistyön.
Integraatioihin kuuluvat Microsoft 365, Mailchimp, QuickBooks, Outlook, Gmail, Slack, Zapier, Shopify, WordPress ja Zendesk.
Pros and Cons
Pros:
- Mukautettavissa eri toimialoille
- Erinomainen asiakaspalvelu
- Tukee mobiilikäyttöä
Cons:
- Vaatii aikaa alkuasetusten tekemiseen
- Ei välttämättä sovellu suurille yrityksille
Learn more about Maximizer:
Paras myyntitiimeille- 14 päivän ilmainen kokeilu saatavilla
- Alkaen $14/käyttäjä/kuukausi (laskutetaan vuosittain)
Pipedrive auttaa myyntitiimejä järjestämään asiakkuudet ja tehostamaan vuorovaikutusta. Pipedrive on tilien suunnitteluohjelmisto, joka on suunniteltu auttamaan myyntitiimejä järjestämään tärkeät asiakkuudet ja tehostamaan vuorovaikutusta. Se tarjoaa työkaluja myyntiputkien hallintaan, työnkulkujen automatisointiin ja viestinnän seurantaan, jotta tiimit pysyvät ajan tasalla.
Miksi valitsin Pipedriven: Pipedrive tukee asiakkuuksien suunnittelua muokattavilla myyntiputkillaan ja selkeällä näkyvyydellään asiakkuuksien etenemiseen. Tiimit voivat automatisoida seurantatoimia ja seurata vuorovaikutusta pysyäkseen tärkeimpien asioiden tasalla. Raportointityökalut tarjoavat näkemyksiä, jotka auttavat hiomaan strategioita ja vahvistamaan asiakkuuksien hallintaa.
Keskeiset ominaisuudet & integraatiot:
Ominaisuuksiin kuuluu visuaalinen myyntiputki, jonka avulla kauppojen etenemistä on helppo seurata kaikissa vaiheissa. Myynnin automaatio-ominaisuuden avulla voit automatisoida toistuvia tehtäviä, mikä säästää tiimisi aikaa. Yksityiskohtainen raportointi tarjoaa näkemyksiä myyntisuorituksestasi ja auttaa tekemään perusteltuja päätöksiä.
Integraatioihin kuuluvat Slack, Microsoft Teams, Mailchimp, Trello, Asana, Zapier, QuickBooks, Google Workspace, Xero ja HubSpot.
Pros and Cons
Pros:
- Visuaalinen myyntiputkien hallinta
- Automatisoi toistuvat tehtävät
- Helppo ottaa käyttöön
Cons:
- Saattaa edellyttää aloituskoulutusta
- Ei sovellu monimutkaiseen myyntiin
Learn more about Pipedrive :
Paras skaalautuvuuteen- 30 päivän ilmainen kokeilu + ilmainen esittely saatavilla
- Alkaen $25/käyttäjä/kuukausi
Salesforce Sales Cloud auttaa yrityksiä hallitsemaan asiakassuhteita, myyntiä ja kasvua. Salesforce Sales Cloud on kaikenkokoisille yrityksille tarkoitettu asiakkuuksien suunnitteluohjelmisto, jonka avulla voidaan hallita asiakassuhteita, myyntiprosesseja ja asiakkuusstrategioita yhdellä alustalla. Se tarjoaa laajan valikoiman työkaluja kasvun tukemiseen ja suunnittelun tehostamiseen.
Miksi valitsin Salesforce Sales Cloudin: Salesforce Sales Cloud erottuu skaalautuvuutensa ja joustavuutensa ansiosta, mikä helpottaa asiakkuuksien suunnittelun työnkulkujen mukauttamista liiketoiminnan tarpeisiin. Sen analytiikka tarjoaa tietoa asiakkuuksien suorituskyvystä ja asiakkaiden käyttäytymisestä. Automaatio-ominaisuudet vähentävät manuaalisia tehtäviä, jolloin tiimit voivat keskittyä strategiseen asiakkuuksien kasvattamiseen.
Keskeiset ominaisuudet & integraatiot:
Ominaisuuksiin kuuluvat mukautettavat koontinäytöt, jotka tarjoavat reaaliaikaisia näkymiä myyntimittareihin. Liidien hallintaominaisuus auttaa seuraamaan ja priorisoimaan liidejä tehokkaasti. Automaatiotyökalut tehostavat toistuvia tehtäviä, mikä vapauttaa tiimisi aikaa strategisempiin toimintoihin.
Integraatioihin kuuluvat Microsoft Outlook, LinkedIn, Google Workspace, Slack, Mailchimp, HubSpot, DocuSign, QuickBooks, Dropbox ja Zendesk.
Pros and Cons
Pros:
- Erittäin skaalautuva kasvaville yrityksille
- Vahvat analytiikkaominaisuudet
- Tukee strategisia myyntialoitteita
Cons:
- Alkuasetukset voivat viedä aikaa
- Ei välttämättä sovellu erittäin pienille tiimeille
Learn more about Salesforce Sales Cloud:
Sopii parhaiten myyntimahdollisuuksien kartoittamiseen- Ilmainen paketti saatavilla
- Hinnoittelu pyynnöstä
Apollo auttaa B2B-tiimejä suunnittelemaan asiakkuuksia, kartoittamaan yhteyshenkilöitä ja koordinoimaan yhteydenpitoa. Apollo on B2B-myyntitiimeille suunniteltu tilisuunnitteluohjelmisto. Se tukee jäsenneltyä suunnittelua auttamalla tiimejä tunnistamaan arvokkaat asiakkuudet, kartoittamaan päätöksentekijät ja koordinoimaan yhteydenpitostrategioita useissa kanavissa.
Miksi valitsin Apollon: Apollo erottuu tilisuunnittelussa yhdistämällä laajan B2B-tietokantansa työkaluihin, joiden avulla keskeiset asiakkuudet voidaan järjestää ja priorisoida. Sen Pipeline Builder auttaa tiimejä jäsentämään sitouttamisstrategioita ja seuraamaan edistymistä päätöksentekijöiden kanssa. Tekoälyavustajat helpottavat seurantaa ja koordinointia, mikä helpottaa strategisen asiakkuuksien hallinnan skaalaamista.
Erottuvat ominaisuudet & integraatiot:
Ominaisuuksiin kuuluu kokousten ajastin, joka auttaa suunnittelemaan ja hallinnoimaan myyntipuheluita tehokkaasti. Puheluanalyysit tarjoavat arvokasta palautetta myyntikeskusteluistasi. Automaattiset seurannat varmistavat, että tiimisi pysyy jokaisen liidin perässä ilman manuaalista työtä.
Integraatioihin kuuluvat Salesforce, HubSpot, Pipedrive, Zoho CRM, Slack, Gmail, Outlook, LinkedIn, Mailchimp ja Marketo.
Pros and Cons
Pros:
- Laaja yhteyshenkilötietokanta
- Tehokas monikanavainen yhteydenpito
- Tukee myyntikoulutusta
Cons:
- Rajoitetut mukautusmahdollisuudet
- Voi kuluttaa paljon resursseja
Learn more about Apollo:
Paras myynnin suorituskyvyn parantamiseen- Ilmainen esittely saatavilla
- Hinnoittelu pyynnöstä
Varicent auttaa myyntitiimejä sovittamaan kannustimet yhteen tavoitteiden kanssa suorituskyvyn parantamiseksi. Varicent on tilisuunnitteluohjelmisto, joka auttaa myyntitiimejä sovittamaan kannustimet yhteen strategisten asiakastavoitteiden kanssa. Se tarjoaa työkaluja palkitsemisrakenteiden yhdistämiseen suorituskykyyn ja varmistaa, että tiimit pysyvät motivoituneina ja keskittyvät tärkeimpiin asiakkuuksiin.
Miksi valitsin Varicentin: Varicent yksinkertaistaa monimutkaista suunnittelua yhdistämällä kannustinten hallinnan asiakasstrategioihin. Tiimit voivat mukauttaa suunnitelmia liiketoimintatavoitteiden mukaisiksi ja seurata edistymistä analytiikan avulla. Näiden tietojen ansiosta suorituskyvyn parantaminen ja asiakkuuksien tulosten vahvistaminen on helpompaa.
Keskeiset ominaisuudet & integraatiot:
Ominaisuuksiin kuuluu kannustinten hallinta, jonka avulla voit mukauttaa palkitsemissuunnitelmia tiimisi tavoitteiden mukaisiksi. Analytiikkatyökalut tarjoavat tietoa myynnin suorituskyvystä ja auttavat seuraamaan ja optimoimaan tuloksia. Skenaarioiden mallintamisen avulla voit arvioida erilaisia palkitsemisstrategioita löytääksesi tehokkaimman lähestymistavan.
Integraatioihin kuuluvat Salesforce, Microsoft Dynamics 365, SAP, Oracle, Workday, NetSuite, Slack, Google Workspace, LinkedIn ja DocuSign.
Pros and Cons
Pros:
- Joustava kannustinten hallinta
- Tukee monimutkaisia palkitsemissuunnitelmia
- Tarjoaa yksityiskohtaista analytiikkaa
Cons:
- Edellyttää koulutusta ja tukea
- Alkuasetukset voivat viedä paljon aikaa
Learn more about Varicent:
Pigment auttaa yrityksiä yhdistämään taloudelliset näkemykset strategiseen suunnitteluun. Pigment on tilisuunnitteluohjelmisto, joka auttaa yrityksiä yhdistämään taloudelliset näkemykset strategiseen asiakkuuksien hallintaan. Se tarjoaa tiimeille työkaluja ennustamiseen, suunnitteluun ja suorituskyvyn seurantaan sekä edistää yhteistyötä eri osastojen välillä.
Miksi valitsin Pigmentin: Pigment tukee tilisuunnittelua reaaliaikaisilla tietopäivityksillä, jotka pitävät strategiat tarkkoina ja ajantasaisina. Tiimit voivat mallintaa erilaisia skenaarioita tilistrategioiden kehittämiseksi ja mukautua nopeasti. Sen yhteistyötila helpottaa sidosryhmien yhteistä työskentelyä yhtenäisten tilisuunnitelmien parissa.
Keskeiset ominaisuudet & integraatiot:
Ominaisuuksiin kuuluvat reaaliaikaiset tietopäivitykset, jotka pitävät talousmallisi tarkkoina ja ajan tasalla. Yhteistyötilan ansiosta tiimisi voi työskennellä yhdessä taloussuunnitelmien parissa ja varmistaa, että kaikki ovat samalla sivulla. Skenaarioiden suunnittelun avulla voit simuloida erilaisia taloudellisia tilanteita ja saada tietoa mahdollisista lopputuloksista.
Integraatioihin kuuluvat Salesforce, NetSuite, Workday, Slack, Google Sheets, Excel, QuickBooks, Xero, Microsoft Dynamics ja SAP.
Pros and Cons
Pros:
- Tukee skenaarioiden suunnittelua
- Yhteistyötila
- Joustava talousmallinnus
Cons:
- Uusilla käyttäjillä on opettelukynnys
- Ei sovellu pienille yrityksille
Learn more about Pigment:
Showell auttaa myyntitiimejä jakamaan sisältöä ja parantamaan asiakkuuksien välistä yhteistyötä. Showell on asiakkuuksien suunnitteluohjelmisto, joka auttaa myyntitiimejä järjestämään ja jakamaan keskeisiä materiaaleja strategisten asiakkuuksien tukemiseksi. Se keskittyy yhteistyön parantamiseen ja sen varmistamiseen, että tiimeillä on oikea sisältö jokaisessa vuorovaikutuksen vaiheessa.
Miksi valitsin Showellin: Showell helpottaa asiakkuuksien suunnittelua mukautettavien sisältökirjastojen ja offline-käytön avulla, mikä mahdollistaa saumattoman valmistautumisen. Tiimit voivat mukauttaa materiaalit tiettyihin asiakkuuksiin ja varmistaa sidosryhmien välisen yhdenmukaisuuden. Sen analytiikka paljastaa, miten sisältöä käytetään, mikä auttaa hiomaan strategioita ja vahvistamaan asiakkuuksien sitoutumista.
Keskeiset ominaisuudet & integraatiot:
Ominaisuuksiin kuuluu offline-käyttö, jonka ansiosta tiimisi voi pitää esityksiä ilman internet-yhteyttä. Mukautettu brändäystoiminto varmistaa, että esityksesi ovat yrityksesi identiteetin mukaisia. Analytiikka tarjoaa tietoa siitä, miten sisältöäsi käytetään ja katsotaan, mikä auttaa optimoimaan tulevia esityksiä.
Integraatioihin kuuluvat Microsoft 365, Dropbox, Google Drive, Salesforce, HubSpot, SharePoint, Box, OneDrive, Slack ja Mailchimp.
Pros and Cons
Pros:
- Esitykset käytettävissä offline-tilassa
- Mukautettavat sisältövaihtoehdot
- Saatavilla yksityiskohtainen analytiikka
Cons:
- Uusien työnkulkujen opettelu vaaditaan
- Ei sovellu kaikille toimialoille
Learn more about Showell:
10Paras analytiikkaanLative
- Ilmainen kokeiluversio + ilmainen esittely saatavilla
- Alkaen $5,000 (laskutetaan vuosittain)
Lative hyödyntää tekoälyä myyntistrategian ja toteutuksen yhteensovittamiseen sekä tehokkuuden parantamiseen. Lative on tekoälypohjainen asiakkuuksien suunnitteluohjelmisto, joka auttaa myyntitiimejä sovittamaan strategian ja toteutuksen yhteen. Se hyödyntää reaaliaikaisia tietoja dynaamisten asiakkuussuunnitelmien luomiseen ja parantaa tuottavuutta sekä tehokkuutta.
Miksi valitsin Lativen: Lative tarjoaa reaaliaikaisia näkemyksiä, jotka pitävät asiakkuusstrategiat ajantasaisina ja käytännöllisinä. Tiimit voivat optimoida resurssien kohdentamisen ja seurata tavoitteiden saavuttamista helposti. Sen saumattomien integraatioiden ansiosta liikevaihtotiedot ovat nopeasti saatavilla, mikä helpottaa vastuullisuuden ja toteutuksen parantamista.
Keskeiset ominaisuudet & integraatiot:
Ominaisuuksiin kuuluu dynaaminen myynnin suunnittelu, joka mukautuu reaaliaikaisiin tietomuutoksiin. Alusta tarjoaa näkemyksiä myynnin tuottavuudesta ja suorituskyvystä, mikä auttaa tekemään perusteltuja päätöksiä. Se mahdollistaa myös tehokkaan kapasiteetin suunnittelun ja varmistaa resurssien optimaalisen käytön.
Integraatioihin kuuluvat Salesforce, HubSpot, Microsoft Dynamics, Oracle, SAP, Zoho CRM, Slack, Google Workspace, Outlook ja Mailchimp.
Pros and Cons
Pros:
- Reaaliaikainen tietojen integrointi
- Parantaa kapasiteetin suunnittelua
- Helppokäyttöinen käyttöliittymä
Cons:
- Saattaa edellyttää tietojen integroinnin määrittämistä
- Riippuvainen tietojen laadusta
Learn more about Lative:
Muita asiakkuuksien suunnitteluohjelmistoja
Tässä on muita asiakkuuksien suunnitteluohjelmistovaihtoehtoja, jotka eivät päässeet listalleni mutta joihin kannattaa silti tutustua:
- 11monday CRMParas projektinhallintaan
- 12Zoho CRMParas muokattavuuteen
- 13AccountAimParas tilipohjaiseen markkinointiin
Näin arvioin asiakkuussuunnitteluohjelmistoja
Tarkastelen näitä työkaluja kahdella tasolla: välttämättömät ominaisuudet, kuten sidosryhmien kartoittaminen ja CRM-synkronointi, sekä erottavat tekijät – intentiodata ja tekoälyn tuottamat oivallukset – jotka erottavat parhaat muista.
Perustoiminnot (tämän luettelon vähimmäisvaatimukset)
Kun valitsen työkaluja luettelooni, arvioin jokaisen työkalun asteikolla 0:sta (toiminnallisuutta ei ole) 5:een (toimii tällä alueella erinomaisesti) jokaisen alla luetellun perustoiminnon osalta. Sen jälkeen muunnan työkalun kokonaispistemäärän prosenttiosuudeksi. Työkalun on saavutettava vähintään 65 prosentin kokonaispistemäärä, jotta se voidaan ottaa mukaan.
- Kohdetilien hallinta: Arvioin, miten kukin työkalu käsittelee luetteloiden luomista, segmentointia ja tasokohtaista priorisointia – esimerkiksi miten yritysasiakkuuksia lajitellaan toimialan ja intentiosignaalien perusteella.
- Asiakkuussuunnitelmien mallipohjat: Jokaisen alustan tulisi tarjota jäsenneltyjä ja mukautettavia mallipohjia, joiden avulla tiimit voivat dokumentoida nimettyjen asiakkuuksien tavoitteet, strategiat ja aikataulut.
- Sidosryhmien ja ostopäätösryhmän kartoittaminen: Etsin työkaluja, jotka tarjoavat pelkän tasaisen yhteystietoluettelon sijaan visualisointeja organisaatiokaavioista, vaikutusvallan tasoista ja ostopäätösryhmän sisäisistä suhteista.
- Valkoisten alueiden ja mahdollisuuksien tunnistaminen: Tehokkaat työkalut tuovat ristiinmyynnin ja laajentamisen puutteet visuaalisesti esiin – esimerkiksi kartoittamalla, mitä tuotelinjoja asiakas ei ole vielä ottanut käyttöön.
- Vuorovaikutuksen ja toiminnan seuranta: Tarkistan, kokoako alusta eri kanavien kontaktipisteet asiakkuustason näkymään, jotta markkinoijat voivat tarkastella kampanjoiden vuorovaikutusta asiayhteydessään.
- CRM- ja markkinointipinon integraatio: Kaksisuuntainen synkronointi esimerkiksi Salesforcen, HubSpotin tai Marketon kaltaisten alustojen kanssa on tässä tärkeää – tarkastelen liittimien kattavuutta ja sitä, miten sujuvasti data kulkee molempiin suuntiin.
Kun olen koonnut luettelon tämän kriteerin täyttävistä työkaluista, tarkastelen, mikä erottaa kunkin alustan muista.
Erottavat tekijät (mikä erottaa toimittajat toisistaan)
Näin vertailen eri toimittajia:
Erottuvat ominaisuudet
Intentiodatan integrointi on merkittävä erottava tekijä – etsin työkaluja, jotka tuovat käyttöön kolmansien osapuolten signaaleja ja ilmoittavat, kun kohdetilit tutkivat aktiivisesti aiheeseen liittyviä teemoja. Ennakoiva tilien pisteytys vie tämän vielä pidemmälle asettamalla tilit järjestykseen konversion tai laajentumisen todennäköisyyden perusteella ja auttamalla ABM-tiimejä kohdentamaan budjetin sinne, missä siitä on eniten hyötyä. Arvioin myös johtotason raportointikoontinäyttöjä, sillä markkinointijohtajat tarvitsevat selkeät näkymät myyntiputken osuuteen ja asiakkuustason sijoitetun pääoman tuottoon ilman mukautettujen raporttien rakentamista.
Ominaisuuksia laajempi kokonaisuus
Integraatioekosysteemin kattavuus on tässä erittäin tärkeää. Tarkistan, yhdistyykö alusta natiivisti CRM-, MAP- ja datan rikastamistyökaluihin, joihin tiimi jo tukeutuu – esimerkiksi synkronoimalla Salesforcen asiakkuushierarkiat tai tuomalla ZoomInfon yritystiedot suoraan suunnitelmiin. Myynnin ja markkinoinnin yhteistyö on toinen keskeinen tekijä, sillä asiakkuussuunnitelmien arvo heikkenee nopeasti, jos niitä käyttää vain yksi tiimi. Etsin jaettuja työtiloja, joissa on roolipohjaiset käyttöoikeudet ja jotka pitävät molemmat osapuolet linjassa paljastamatta arkaluonteisia tietoja liikaa. Hyötyjen saavuttamiseen kuluva aika painaa myös paljon, erityisesti keskisuurilla markkinoilla toimiville tiimeille, joilla ei ole omistettuja operatiivisia resursseja.
Näin valitset asiakkuuksien suunnitteluohjelmiston
Pitkiin ominaisuusluetteloihin ja monimutkaisiin hinnoittelurakenteisiin on helppo juuttua. Jotta pysyt keskittyneenä edetessäsi omien tarpeidesi mukaisessa ohjelmiston valintaprosessissa, tässä on luettelo tekijöistä, jotka kannattaa pitää mielessä:
| Tekijä | Mitä kannattaa huomioida |
|---|---|
| TekijäSkaalautuvuus | Mitä kannattaa huomioidaKasvaako ohjelmisto yrityksesi mukana? Harkitse, pystyykö se käsittelemään suurempaa käyttäjä-, asiakkuus- ja tietomäärää ilman suorituskykyongelmia. Etsi joustavia käyttäjä- ja datarajoituksia. |
| TekijäIntegraatiot | Mitä kannattaa huomioidaSopiiko se nykyisiin työkaluihisi? Tarkista, tukeeko se keskeisiä järjestelmiä, kuten CRM:ää, sähköpostia ja analytiikkaa. Integraatioiden puute voi luoda tietosiiloja. |
| TekijäMukautettavuus | Mitä kannattaa huomioidaVoitko mukauttaa sen tarpeisiisi? Arvioi, voitko säätää työnkulkuja, kenttiä ja koontinäyttöjä vastaamaan prosessejasi. Rajallinen mukautettavuus voi heikentää tehokkuutta. |
| TekijäHelppokäyttöisyys | Mitä kannattaa huomioidaOnko se käyttäjäystävällinen? Arvioi, pystyykö tiimisi käyttämään sitä ilman laajaa koulutusta. Monimutkaiset käyttöliittymät voivat hidastaa käyttöönottoa ja heikentää tuottavuutta. |
| TekijäKäyttöönotto ja perehdytys | Mitä kannattaa huomioidaKuinka kauan aloittaminen kestää? Etsi selkeitä asennusohjeita ja tukea. Vaikea perehdytys voi viivästyttää sijoitetun pääoman tuottoa ja turhauttaa tiimiäsi. |
| TekijäKustannukset | Mitä kannattaa huomioidaSopiiko se budjettiisi? Vertaile hinnoittelusuunnitelmia ja huomioi piilokulut. Varmista, että se tarjoaa ominaisuuksiin ja tukeen nähden hyvän vastineen rahalle. |
| TekijäTurvallisuustoimet | Mitä kannattaa huomioidaKuinka suojattuja tietosi ovat? Varmista salausstandardit, käyttöoikeuksien hallinta ja säädösten, kuten GDPR:n, noudattaminen. Heikko tietoturva voi altistaa tietomurroille. |
| TekijäTuen saatavuus | Mitä kannattaa huomioidaMillaista apua voit odottaa? Tarkista ympärivuorokautinen tuki, vastausajat ja käytettävissä olevat kanavat, kuten chat tai puhelin. Heikko tuki voi johtaa ratkaisemattomiin ongelmiin. |
Mitä asiakkuuksien suunnitteluohjelmistot ovat?
Asiakkuuksien suunnitteluohjelmistot ovat työkaluja, jotka auttavat yrityksiä hallitsemaan ja järjestämään asiakkuuksiaan, seuraamaan myyntitoimia ja tekemään yhteistyötä tiimin jäsenten kanssa. Myyntitiimit, asiakkuuspäälliköt ja markkinoinnin ammattilaiset käyttävät näitä työkaluja yleensä tehokkuuden parantamiseen ja asiakassuhteiden vahvistamiseen. Ominaisuudet, kuten asiakkuuksien hallinta, myynnin seuranta ja yhteistyötyökalut, auttavat tietojen järjestämisessä, tehtävien priorisoinnissa ja tiimiviestinnän parantamisessa. Kaiken kaikkiaan nämä työkalut tuottavat arvoa auttamalla yrityksiä saavuttamaan parempia myyntituloksia ja vahvempia asiakassuhteita.
Tilisuunnitteluohjelmiston ominaisuudet
Kun valitset tilisuunnitteluohjelmistoa, kiinnitä huomiota seuraaviin keskeisiin ominaisuuksiin:
- Tilien hallinta: Järjestää ja seuraa kaikkia tiliin liittyviä toimintoja, mikä auttaa tiimejä ylläpitämään selkeitä ja ajantasaisia tietoja.
- Myynnin seuranta: Seuraa myyntitoimintoja ja edistymistä, jolloin tiimit voivat priorisoida tehtäviä ja keskittyä kauppojen päättämiseen.
- Yhteistyötyökalut: Helpottavat tiimin jäsenten välistä viestintää ja yhteistyötä sekä varmistavat, että kaikki pysyvät samalla linjalla ja ajan tasalla.
- Mukautettavat koontinäytöt: Tarjoavat räätälöityjä näkymiä ja tietoja keskeisistä mittareista, minkä ansiosta käyttäjät pääsevät nopeasti käsiksi olennaisiin tietoihin.
- Automaatiotyökalut: Vähentävät manuaalista työtä automatisoimalla toistuvia tehtäviä ja vapauttavat aikaa strategiseen toimintaan.
- Analytiikka ja raportointi: Tarjoavat tietoa myynnin tehokkuudesta ja asiakkaiden käyttäytymisestä sekä auttavat tiimejä tekemään perusteltuja päätöksiä.
- Skenaarioiden suunnittelu: Mahdollistaa erilaisten liiketoimintaskenaarioiden simuloinnin ja tukee strategista suunnittelua sekä päätöksentekoa.
- Integraatio-ominaisuudet: Yhdistävät ohjelmiston olemassa oleviin työkaluihin ja alustoihin, mikä varmistaa sujuvan tiedonkulun ja vähentää tietosiiloja.
- Turvallisuustoimet: Suojaavat arkaluonteisia tietoja salauksella ja käyttöoikeuksien hallinnalla sekä varmistavat säädösten noudattamisen.
- Käyttöönoton tuki: Tarjoaa esimerkiksi koulutusvideoita ja interaktiivisia oppaita, joiden avulla käyttäjät pääsevät nopeasti ja tehokkaasti alkuun.
Tilisuunnitteluohjelmiston hyödyt
Tilisuunnitteluohjelmiston käyttöönotto tarjoaa useita hyötyjä tiimillesi ja yrityksellesi. Tässä muutamia etuja, joita voit odottaa:
- Tehokkaampi organisointi: Säilyttää kaikki tiliä koskevat tiedot yhdessä paikassa, jolloin tiimisi on helppo käyttää ja päivittää tietoja.
- Tehokkaampi yhteistyö: Tarjoaa työkaluja, joiden avulla tiimisi voi viestiä tehokkaasti ja pysyä ajan tasalla yhteisistä asioista.
- Parantunut tehokkuus: Automatisoi toistuvia tehtäviä, jolloin tiimisi voi keskittyä strategisempiin toimintoihin.
- Tietoon perustuvat päätökset: Tarjoaa analytiikkaa ja raportointia, jotka antavat tietoa myynnin tehokkuudesta ja asiakkaiden käyttäytymisestä.
- Parempi strateginen suunnittelu: Mahdollistaa skenaarioiden suunnittelun, jonka avulla tiimisi voi ennakoida erilaisia liiketoimintatilanteita ja valmistautua niihin.
- Saumaton integraatio: Yhdistää olemassa oleviin järjestelmiin ja varmistaa tietojen sujuvan siirtymisen alustojen välillä.
- Vahvempi tietoturva: Suojaa arkaluonteisia tietoja salauksella ja käyttöoikeuksien hallinnalla sekä varmistaa säädösten noudattamisen.
Tilisuunnitteluohjelmiston kustannukset ja hinnoittelu
Tilisuunnitteluohjelmiston valinta edellyttää saatavilla olevien hinnoittelumallien ja tilausten ymmärtämistä. Kustannukset vaihtelevat ominaisuuksien, tiimin koon, lisäosien ja muiden tekijöiden perusteella. Alla oleva taulukko sisältää yhteenvedon yleisistä tilauksista, niiden keskimääräisistä hinnoista ja tilisuunnitteluohjelmistoratkaisujen tyypillisistä ominaisuuksista:
Tilisuunnitteluohjelmiston tilausten vertailutaulukko
| Tilauksen tyyppi | Keskimääräinen hinta | Yleiset ominaisuudet |
|---|---|---|
| Tilauksen tyyppiIlmainen tilaus | Keskimääräinen hinta$0 | Yleiset ominaisuudetTilien hallinnan perustoiminnot, rajallinen analytiikka ja yhteistyötyökalujen perustoiminnot. |
| Tilauksen tyyppiHenkilökohtainen tilaus | Keskimääräinen hinta$5-$25/user/month | Yleiset ominaisuudetEdistynyt tilien seuranta, mukautetut koontinäytöt ja sähköpostin integrointi. |
| Tilauksen tyyppiYritystilaus | Keskimääräinen hinta$30-$60/user/month | Yleiset ominaisuudetTehostettu automaatio, yksityiskohtainen raportointi ja tiimityön ominaisuudet. |
| Tilauksen tyyppiYritystason tilaus | Keskimääräinen hinta$70-$150/user/month | Yleiset ominaisuudetKattava analytiikka, täydet mukautusmahdollisuudet ja ensisijainen asiakastuki. |
Related Reviews
Tilisuunnitteluohjelmiston usein kysytyt kysymykset
Tässä vastauksia yleisiin tilisuunnitteluohjelmistoa koskeviin kysymyksiin:
Miten tilisuunnittelu eroaa asiakkuudenhallinnasta?
Tilisuunnittelu on strategista ja keskittyy pitkän aikavälin tavoitteisiin, kun taas asiakkuudenhallinta käsittelee päivittäistä vuorovaikutusta ja asiakkaiden välittömiä tarpeita. Tiimisi käyttää tilisuunnittelua ennustamiseen ja strategioiden laatimiseen, kun taas asiakkuudenhallinta varmistaa myönteisen asiakaskokemuksen jatkuvan tuen avulla.
Miten tilisuunnitelma rakennetaan?
Tilisuunnitelma sisältää yleensä yleiskatsauksen asiakkaan liiketoimintaan, haasteisiin ja tärkeimpiin yhteyshenkilöihin. Sinun tulisi myös asettaa pitkän aikavälin tavoitteet sekä asiakkaalle että myyntitiimillesi. Toimenpiteet tulisi määritellä alusta alkaen, jotta nämä tavoitteet voidaan saavuttaa tehokkaasti.
Mitkä ovat asiakkuudenhallinnan kolme pilaria?
Kolme pilaria ovat odotusten hallinta, suhteiden vaaliminen ja toiminnan laadun varmistaminen. Näiden osa-alueiden avulla tiimisi voi ylläpitää vahvoja asiakassuhteita ja tuottaa tasaista arvoa. Keskittymällä näihin pilareihin voit parantaa sekä asiakastyytyväisyyttä että asiakasuskollisuutta.
Miksi mukautettavuus on tärkeää tilisuunnitteluohjelmistossa?
Mukautettavuuden ansiosta tiimisi voi räätälöidä työnkulut, koontinäytöt ja raportit vastaamaan liiketoiminnan erityistarpeita. Tämä joustavuus varmistaa, että ohjelmisto sopii prosesseihisi ja tehostaa toimintaa. Ilman sitä tiimisi saattaa kamppailla työkalun mukauttamisessa tosielämän tilanteisiin.
Miten integraatiot parantavat tilisuunnitteluohjelmistoa?
Integraatiot yhdistävät ohjelmiston muihin tiimisi käyttämiin työkaluihin, kuten CRM- tai sähköpostialustoihin. Tämä yhteys varmistaa sujuvan tiedonkulun ja vähentää manuaalisen tietojen syöttämisen tarvetta. Se auttaa myös säilyttämään yhdenmukaisuuden ja tarkkuuden eri järjestelmissä, mikä säästää aikaa ja vaivaa.
Mitä perehdytyksen tuessa kannattaa etsiä?
Etsi kattavia resursseja, kuten koulutusvideoita, interaktiivisia esittelykierroksia ja webinaareja. Näiden työkalujen avulla tiimisi pääsee nopeasti vauhtiin ja siirtyminen uuteen ohjelmistoon sujuu vaivattomasti. Tehokas perehdytys minimoi käyttökatkokset ja nopeuttaa sijoitetun pääoman tuoton saavuttamista.