Så väljer du programvara för marknadsföringsautomation

1. Flexibla abonnemang

Flexibla abonnemang låter dig justera din prenumeration när dina behov förändras. Leta efter programvara som gör det enkelt att uppgradera eller nedgradera utan extra avgifter. Det är viktigt eftersom ditt team kan växa eller minska, och du vill inte vara bunden till ett abonnemang som inte passar. Fråga under testperioder hur ändringar av abonnemanget hanteras och om det tillkommer några avgifter. Ett flexibelt abonnemang kan spara både tid och pengar.

2. Dataåtkomst och rapportering

God dataåtkomst och rapportering hjälper dig att följa upp resultat och fatta välgrundade beslut. Leta efter verktyg som erbjuder anpassningsbara rapporter och data i realtid. Den här funktionen är viktig eftersom den ger insikter i dina kampanjer och hjälper dig att identifiera förbättringsområden. Testa detta genom att kontrollera om du enkelt kan skapa rapporter under en demonstration. Säkerställ att du kan exportera data i format som ditt team använder.

3. Integration med din teknikstack

Integration med din befintliga teknikstack säkerställer smidiga arbetsflöden och konsekventa data. Säkerställ att programvaran kan anslutas till ditt CRM-system, din e-post och andra verktyg. Det är viktigt eftersom frånkopplade system kan leda till fel och ineffektivitet. Be leverantörerna om en lista över integrationer de stöder och testa dessa under provperioden. Kontrollera om det finns ett öppet API för anpassade integrationer.

4. Introduktion och support

En bra introduktion och support kan vara avgörande för din upplevelse av ny programvara. Leta efter leverantörer som erbjuder omfattande utbildning och snabb support. Det är viktigt eftersom en smidig start hjälper ditt team att börja använda verktyget snabbare. Fråga under demonstrationen om introduktionsprocessen och supportkanalerna. Överväg att be om kundomdömen om deras supportupplevelse.

5. Rollbaserade behörigheter

Rollbaserade behörigheter låter dig kontrollera vem som får åtkomst till vad i programvaran. Leta efter verktyg som låter dig ange olika behörighetsnivåer baserat på roller. Det är viktigt för att säkerställa datasäkerhet och effektiv drift. Testa detta genom att se om du enkelt kan tilldela och ändra roller under demonstrationen. Fråga hur processen ser ut för att ge externa samarbetspartner tillfällig åtkomst.

6. Branschspecifik efterlevnad

Branschspecifik efterlevnad säkerställer att programvaran uppfyller de regler som är relevanta för din verksamhet. Leta efter leverantörer som förstår efterlevnadskraven inom din bransch, till exempel GDPR för företag i EU. Det är viktigt eftersom bristande efterlevnad kan leda till böter och skada ditt anseende. Fråga leverantörerna hur de hanterar uppdateringar av efterlevnadskraven och vilka certifieringar de har.

7. Anpassningsmöjligheter

Anpassningsmöjligheter låter dig utforma programvaran så att den passar dina processer. Leta efter verktyg som låter dig ändra arbetsflöden, mallar och instrumentpaneler. Det är viktigt eftersom en lösning som passar alla sällan uppfyller specifika behov. Utforska anpassningsinställningarna under demonstrationen och fråga hur ändringar påverkar framtida uppdateringar. Säkerställ att du kan anpassa programvaran utan att behöva omfattande tekniska kunskaper.

8. Automatiseringsfunktioner

Automatiseringsfunktioner effektiviserar repetitiva uppgifter och frigör tid för ditt team. Leta efter programvara som erbjuder automatiserade e-postsekvenser, poängsättning av potentiella kunder och tilldelning av uppgifter. Detta är viktigt eftersom det ökar produktiviteten och säkerställer konsekvens. Testa detta genom att konfigurera ett automatiserat arbetsflöde under provperioden. Kontrollera att du enkelt kan följa upp och ändra automatiseringsregler efter behov.

CREATE AN ACCOUNT

Create a CMO Club Account for access to exclusive content, practical templates, member-only events, and weekly leadership insights—it’s free to join.

Get Free Access

Have an account? Log In

Så väljer du programvara för marknadsföringsautomation: En femstegsmodell

Att välja rätt programvara för marknadsföringsautomation innebär att förstå teamets specifika behov och utvärdera alternativ som motsvarar dem. Du behöver ett verktyg som ökar produktiviteten utan att göra processerna mer komplicerade. Här är en enkel steg-för-steg-guide som hjälper dig att fatta ett välgrundat beslut:

Steg 1: Identifiera dina behov

Börja med att fastställa teamets specifika behov för att säkerställa att den programvara för marknadsföringsautomation du väljer verkligen stöder dina mål:

Samla in synpunkter från berörda parter

Prata med viktiga berörda parter, exempelvis inom marknadsföring, IT och ekonomi, för att förstå deras behov. Varje avdelning kan ha olika prioriteringar, så samla in synpunkter på vad som fungerar och vad som inte gör det. Använd enkäter eller möten för att samla in dessa synpunkter. Det hjälper dig att se helheten och säkerställer att alla har samma bild.

Lista och prioritera problemområden

Identifiera och prioritera problemområdena i ditt nuvarande system. Oavsett om det handlar om bristande integration eller ineffektiva arbetsflöden bör du lista dessa problem. Rangordna dem utifrån påverkan och frekvens. Det hjälper dig att fokusera på de mest akuta problemen som behöver lösas.

Anpassa kraven

Anpassa programvarukraven efter interna policyer och säkerhetsprotokoll. Kontrollera om leverantörerna uppfyller dina regulatoriska mål. Det kan exempelvis handla om efterlevnad av GDPR eller standarder för datakryptering. Genom att anpassa kraven säkerställer du att programvaran passar in i ditt befintliga ramverk.

Skilj ut nödvändiga funktioner

Skilj mellan funktioner som är nödvändiga och sådana som är bra att ha. Nödvändiga funktioner är avgörande för verksamheten, exempelvis CRM-integration eller e-postautomation. Funktioner som är bra att ha förbättrar användbarheten men är inte nödvändiga. Denna åtskillnad hjälper dig att begränsa alternativen.

Ställ dessa frågor:

• Vilka klagomål eller hinder återkommer oftast?
• Vilka behov tillgodoses inte idag?
• Vilka funktioner skulle lösa dina tre största problemområden?
• Vilken avkastning på investeringen förväntar du dig av denna investering?
• Hur överensstämmer denna programvara med våra säkerhetsprotokoll?

Steg 2: Undersök leverantörer av programvara för marknadsföringsautomation

Fördjupa dig i att undersöka och jämföra leverantörer av programvara för marknadsföringsautomation för att hitta det bästa alternativet för ditt team:

Genomför leverantörsgenomgångar

Börja med övergripande genomgångar av leverantörer via recensionssajter, rankningar och fallstudier. Dessa resurser ger insikter i användarnöjdhet och prestanda. Leta efter mönster i feedbacken för att identifiera styrkor och svagheter. Det hjälper dig att snabbt begränsa alternativen.

Jämför utifrån verksamhetens behov

Jämför verktyg utifrån företagets storlek, integrationsbehov och om ni föredrar att anlita en extern part eller skapa interna lösningar. Vissa programvaror passar bättre för mindre team, medan andra riktar sig till större företag. Överväg hur varje verktyg passar in i er befintliga teknikstack. Det säkerställer kompatibilitet och effektivitet.

Identifiera viktiga särskiljande faktorer

Leta efter viktiga särskiljande faktorer som implementeringssupport, användarupplevelse och flexibilitet för nischade användningsområden. Dessa kan skilja en leverantör från en annan. Kontrollera om leverantörerna erbjuder personlig introduktion eller specialiserade funktioner för er bransch. Genom att förstå dessa skillnader blir det lättare att fatta ett välgrundat beslut.

Dokumentera resultaten

Dokumentera era resultat på ett strukturerat sätt. Skapa en jämförelsetabell som lyfter fram funktioner, priser och användarfeedback. Detta visuella hjälpmedel förenklar beslutsprocessen. Det fungerar också som en referenspunkt för diskussioner med teamet.

Ställ dessa frågor:

• Vad är varje verktyg bäst på?
• Passar det er teamstorlek, budget och teknikstack?
• Vilken support och dokumentation finns tillgänglig?
• Hur står sig användarupplevelsen i jämförelse?
• Vilka är villkoren för implementeringssupport?

Bästa programvarorna för marknadsföringsautomation att överväga

Här är min lista över de 10 bästa tillgängliga alternativen för programvara för marknadsföringsautomation, som hjälper dig att komma igång med din sökning:

Clicks on the links below may earn a commission, which supports our independent testing and review of software and services. Learn more about how we stay transparent.

1. 1. Mailchimp — Bästa prisvärda alternativet överlag
2. 2. Omnisend — Bäst för integrerad e-handelsautomatisering av e-post och SMS
3. 3. Bloomreach — Bäst för marknadsföring i flera kanaler
4. 4. Default — Bäst för automatiserad leadfördelning
5. 5. Klaviyo — Bäst för aktivering av kunddata i realtid
6. 6. TikTok — Bäst för automatisering av annonsplacering och målgruppsinriktning
7. 7. Birdeye — Bäst för rykteshantering
8. 8. Customer.io — Bäst för avancerade segmenteringsfunktioner
9. 9. SimpleTexting — Bäst för textautomatisering
10. 10. Ahrefs — Bäst för att automatisera omnämnanden av varumärket

Steg 3: Skapa en kortlista över programvara för marknadsföringsautomation och ta kontakt

Begränsa era leverantörsalternativ och börja kontakta potentiella samarbetspartner för att hitta den bästa lösningen för teamet:

Skapa en kortlista över leverantörer

Utifrån er tidigare research väljer ni ut 2–4 leverantörer som stämmer väl överens med era behov. Fokusera på dem som erbjuder de funktioner för marknadsföringsautomation och den support ni behöver. Det gör utvärderingsprocessen hanterbar och fokuserad. En kortlista hjälper er att koncentrera insatserna på de mest lovande alternativen.

Skicka en begäran om information (RFI) eller en begäran om offert för programvara för marknadsföringsautomation (RFP)

Överväg att skicka en begäran om information (RFI) eller en begäran om offert för programvara för marknadsföringsautomation (RFP) för att samla in detaljerad information. Använd dessa dokument för att be om specifika uppgifter om funktioner, priser och support. Detta steg säkerställer att ni har heltäckande data för att kunna göra välgrundade jämförelser. RFI:er och RFP:er hjälper er att utvärdera leverantörer utifrån samma kriterier.

Boka demonstrationer

Boka demonstrationer med leverantörerna på kortlistan och förbered fokuserade frågor. Använd demonstrationen för att se programvaran i praktiken och bedöma användargränssnittet. Fråga om specifika funktioner och hur de uppfyller era behov. Demonstrationer ger en direkt inblick i verktygets funktioner.

Använd konsekventa utvärderingskriterier

Tillämpa konsekventa utvärderingskriterier för alla leverantörer. Ta hänsyn till faktorer som användarupplevelse, integrationsmöjligheter och supporttjänster. Använd ett poängsystem för att bedöma varje leverantör utifrån dessa kriterier. Detta tillvägagångssätt säkerställer en rättvis jämförelse och underlättar beslutsfattandet.

Ställ dessa frågor:

• Kan ni berätta om ett kundcase som liknar vårt?
• Vilka support- eller introduktionsresurser erbjuder ni?
• Vilka funktioner kräver en uppgradering?
• Hur fungerar er prismodell?
• Kan ni tillhandahålla referenser från liknande företag?

Steg 4: Ta fram ett beslutsunderlag

Förvandla din leverantörsundersökning till ett övertygande affärsunderlag som ledningsgruppen förstår och ställer sig bakom:

Sammanfatta problemområdena

Sammanfatta de problemområden som ditt team står inför och de förväntade resultaten av den nya programvaran. Lyft fram hur lösningen hanterar dessa problem. Det visar värdet av investeringen. Använd tydliga exempel för att illustrera hur programvaran kan förbättra de nuvarande processerna.

Presentera kostnadsuppskattningar

Samla in grundläggande kostnadsuppskattningar och tidsplaner för implementeringen från leverantörerna. Presentera dessa tydligt för ledningen. Ta med detaljer som prismodeller för programvara för marknadsautomatisering och eventuella ytterligare kostnader. Transparens kring kostnaderna bidrar till att få beslutsfattarnas stöd.

Beskriv ROI och risker

Förklara den förväntade avkastningen på investeringen, effektivitetsvinsterna och riskerna med att inte göra någonting. Visa hur programvaran kommer att spara tid eller resurser. Jämför dessa fördelar med de potentiella nackdelarna med att behålla nuläget. Det ger en balanserad bild av investeringens konsekvenser.

Ställ dessa frågor:

• Vilket affärsproblem kommer detta att lösa?
• Vilka är riskerna med att inte göra någonting?
• Vilka är de ekonomiska och operativa fördelarna?
• Hur kommer denna programvara att förbättra effektiviteten?
• Hur lång tid tar det innan resultaten syns?

Steg 5: Implementera programvaran för marknadsautomatisering och introducera användarna

Planera en smidig introduktionsprocess för att säkerställa att ditt team använder den nya programvaran för marknadsautomatisering på ett effektivt sätt:

Kommunicera planen för lanseringen

Kommunicera tydligt planen för lanseringen till alla användare. Dela tidsplaner, utbildningstillfällen och vad varje teammedlem behöver känna till. Använd e-post, möten eller ett projektstyrningsverktyg för att hålla alla informerade. Tydlighet bidrar till att minska förvirringen och skapar rätt förväntningar.

Utse interna ansvariga

Utse interna ansvariga och kontaktpersoner för implementeringsprocessen. Utse teammedlemmar som övervakar lanseringen och hanterar frågor. Det säkerställer ansvarstagande och ger användarna någon att vända sig till för vägledning. En tydlig kontaktperson förenklar övergången.

Säkerställ konsekvent utbildning

Se till att ditt team genomför utbildningen och använder verktyget på ett konsekvent sätt. Planera obligatoriska utbildningstillfällen och följ upp närvaron. Uppmuntra praktisk övning och tillhandahåll resurser för kontinuerligt lärande. Konsekvent utbildning leder till bättre användning och kompetens.

Skapa återkopplingsloopar

Upprätta återkopplingsloopar under lanseringen och använd leverantörens resurser. Stäm regelbundet av med användarna för att samla in återkoppling om programvarans funktionalitet och eventuella problem de upplever. Använd leverantörens support för att snabbt hantera frågor och problem. Återkopplingsloopar hjälper till att finslipa och förbättra introduktionsprocessen.

Ställ dessa frågor:

• Hur ser planen för förändringshantering ut?
• Vem ansvarar för lanseringen?
• Hur kommer ni att följa upp de tidiga framgångarna?
• Vilka utbildningsresurser finns tillgängliga?
• Hur kommer ni att samla in användarnas återkoppling?

Vad händer härnäst:

Om du håller på att undersöka programvara för marknadsautomatisering kan du kontakta en rådgivare från SoftwareSelect för kostnadsfria rekommendationer.

Du fyller i ett formulär och har ett kort samtal där de går igenom dina specifika behov. Därefter får du en kortlista med programvaror att utvärdera. De hjälper dig dessutom genom hela köpprocessen, inklusive prisförhandlingar.